Lên lịch báo cáo kiểm kê với số liệu cuối cùng của bạn để gửi đến hộp thư của bạn là điều cần thiết để duy trì một kho lưu trữ của kiểm kê của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn cần nộp giá trị hàng tồn kho của mình cho một tổ chức tài chính vào cuối tháng hoặc năm. Vì kiểm kê trong Zedonk là trực tiếp và có thể thay đổi hàng ngày, tốt nhất là nên gửi báo cáo thường xuyên đến hộp thư của bạn. Điều này cho phép bạn theo dõi sự thay đổi trong hàng tồn kho của bạn theo thời gian.
Trong bài học này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo cả báo cáo kiểm kê cơ bản và nâng cao tùy chỉnh, và cách lên lịch để nó đến hộp thư của bạn vào cuối mỗi tháng.
Tạo báo cáo kiểm kê cơ bản
- Đi đến mô-đun Báo cáo
- Tìm kiếm báo cáo Giá trị Hàng tồn kho Sản phẩm (Sản phẩm > Kiểm kê > Giá trị Hàng tồn kho Sản phẩm)
- Xem xét các cột được bao gồm trong báo cáo. Cột Đóng sẽ hiển thị số lượng đơn vị, cột Chi phí Đóng sẽ hiển thị giá trị của tất cả các đơn vị. Báo cáo này sẽ chỉ hiển thị các sản phẩm có thể nhìn thấy trong mùa bạn đang làm việc (được đánh dấu màu cam, ở góc trên cùng bên phải). Nếu bạn muốn bao gồm tất cả các mùa, nhấp vào nút Tùy chỉnh và chọn tất cả các mùa. Sau đó lưu báo cáo tùy chỉnh của bạn.
- Nếu bạn đã tùy chỉnh báo cáo Giá trị Hàng tồn kho Sản phẩm, mở nó trước, sau đó nhấp vào nút Lên lịch. Nhập chi tiết của người nhận, tiêu đề, nội dung và tên tệp. Thay đổi tần suất thành 'hàng tháng' và chọn '99' cho ngày cuối cùng của tháng.
- Báo cáo của bạn sẽ được tự động gửi theo các chi tiết bạn đã nhập khi lên lịch báo cáo. Bạn có thể xem lại tab 'Lịch sử' để theo dõi hoạt động.
Tạo báo cáo kiểm kê nâng cao
- Đi đến mô-đun Báo cáo
- Tìm kiếm báo cáo Giá trị Hàng tồn kho Sản phẩm Đầy đủ (Sản phẩm > Kiểm kê > Giá trị Hàng tồn kho Sản phẩm Đầy đủ)
- Xem xét các cột được bao gồm trong báo cáo. Cột Đóng sẽ hiển thị số lượng đơn vị, cột Chi phí Đóng sẽ hiển thị giá trị của tất cả các đơn vị. Báo cáo này sẽ chỉ hiển thị các sản phẩm có thể nhìn thấy trong mùa bạn đang làm việc (được đánh dấu màu cam, ở góc trên cùng bên phải). Nhấp vào nút Tùy chỉnh để chọn tất cả các mùa trong hệ thống của bạn và loại bỏ các cột bạn không cần. Sau đó lưu báo cáo tùy chỉnh của bạn.
- Mở báo cáo tùy chỉnh của bạn, sau đó nhấp vào nút Lên lịch. Nhập chi tiết của người nhận, tiêu đề, nội dung và tên tệp. Thay đổi tần suất thành 'hàng tháng' và chọn '99' cho ngày cuối cùng của tháng.
- Báo cáo của bạn sẽ được tự động gửi theo các chi tiết bạn đã nhập khi lên lịch báo cáo. Bạn có thể xem lại tab 'Lịch sử' để theo dõi hoạt động.