Kết nối QuickBooks
Quan trọng: Kết nối QuickBooks (API) là một mô-đun tùy chọn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ [email protected]
Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Kết nối QuickBooks, vui lòng làm theo các bước được nêu trong bài viết này để đảm bảo cài đặt liền mạch.
Thiết lập đa tiền tệ trong QuickBooks
Nếu bạn xử lý nhiều loại tiền tệ, bạn phải bật chức năng đa tiền tệ trong QuickBooks trước khi thêm bất kỳ loại tiền tệ mới nào vào tài khoản QuickBooks của mình.
Để bật tính năng này:
- Trong QuickBooks, đi đến 'Cài đặt' > 'Tài khoản và Cài đặt' > 'Nâng cao'.
- Điều hướng đến 'Tiền tệ' > 'Đa tiền tệ' > 'Quản lý Tiền tệ'.
Một khi đa tiền tệ được bật, bạn có thể thêm bất kỳ loại tiền tệ bổ sung nào cần thiết bằng cách làm theo các bước sau:
- Đi đến 'Cài đặt' > 'Danh sách' > 'Tiền tệ'.
- Chọn 'Thêm Tiền tệ'
Bật Giảm giá trong QuickBooks
Tính năng 'Giảm giá' phải được bật trong QuickBooks trước khi sử dụng. Thực hiện theo các bước sau:
- Điều hướng đến 'Cài đặt' > 'Cài đặt Công ty' > 'Bán hàng'.
- Chọn phần 'Nội dung Mẫu Bán hàng'.
- Nhấp vào Biểu tượng Chỉnh sửa/Bút chì.
- Kích hoạt nút chuyển đổi 'Giảm giá' để bật tính năng.
Thiết lập Thuế trong QuickBooks
Đảm bảo địa chỉ công ty và quốc gia cơ sở của bạn được thiết lập chính xác trên tài khoản QuickBooks của bạn.
Thiết lập Thuế Bán hàng và Mức thuế:
- Điều hướng đến phần 'Thuế'.
- Chọn 'Thiết lập VAT' hoặc 'Thiết lập Thuế Bán hàng Tự động' tùy theo trường hợp áp dụng.
Một khi đã thiết lập, hoặc nếu đã được bật:
- Quay lại phần 'Thuế'.
- Chọn 'Chỉnh sửa VAT' > 'Chỉnh sửa Mức thuế'.
- Bật các tùy chọn liên quan bên dưới để hoàn tất cài đặt.
Đi đến Zedonk > Kết nối > Kết nối QuickBooks
Nhấp [Kết nối với QuickBooks]
Đăng nhập vào QuickBooks
Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu QuickBooks của bạn để ủy quyền cho Zedonk nhập dữ liệu.
Lưu ý: Nếu bạn đã đăng nhập vào QuickBooks gần đây trong một tab trình duyệt khác, bạn có thể không được yêu cầu đăng nhập lại.
Nhấp [Kết nối]
Nhập các chi tiết cần thiết từ tài khoản QuickBooks của bạn vào các trường Cài đặt Cấu hình.
Nhập các trường Tên Sản phẩm Chung, Tên Vận chuyển Chung (Phí Vận chuyển), và Tên Giảm giá Chung bằng cách sử dụng các Mã Danh mục liên quan từ QuickBooks. Lưu ý rằng trường Tên Hóa đơn Tiền gửi Chung chỉ áp dụng cho khách hàng Ý của chúng tôi, những người cần lập hóa đơn cho tiền gửi.
Sau khi nhập ban đầu, bạn sẽ gán các tên này cho các Mã Danh mục tương ứng của chúng trong QuickBooks. Vui lòng tham khảo bài học tiếp theo để biết hướng dẫn chi tiết về quy trình này.
Bạn cũng sẽ cần hoàn thành các trường Thuế. Các mục nhập cần thiết sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc hệ thống của bạn được cấu hình cho quy định thuế của Anh/Châu Âu hay Mỹ.
Dưới đây là ví dụ về cách hệ thống Mỹ có thể trông như thế nào:
- Tên Mã Thuế - Thuế Áp dụng: TAX
- Tên Mã Thuế - Không Thuế (EU): NON
- Tên Mã Thuế - Không Thuế (Không EU): NON
Nếu bạn chọn tùy chọn tải lên PDF, hóa đơn Zedonk sẽ được đính kèm trực tiếp vào mục tương ứng trong QuickBooks, như hiển thị dưới đây.
Kiểm tra Kết nối và Lưu Cài đặt
- Sau khi kết nối với QuickBooks, nhấp [Kiểm tra Kết nối] để thực hiện kiểm tra.
- Kết quả sẽ được hiển thị trong khu vực Kết quả Kiểm tra Kết nối.
- Một khi kết nối thành công, nhấp 'Lưu Cài đặt'.
Bạn bây giờ sẽ được chuyển đến trang Đồng bộ hóa.