Kết nối QuickBooks
Quan trọng: Kết nối QuickBooks (API) là một mô-đun tùy chọn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ [email protected]
Cấu hình Cài đặt Đồng bộ của Bạn
Trước khi bạn bắt đầu đồng bộ, vui lòng chọn các tùy chọn cần thiết từ danh sách dưới đây và nhấp vào 'Lưu Cài Đặt'.
- Xuất Hồ sơ Khách hàng: Đánh dấu vào ô này để xuất, tạo và/hoặc kiểm tra hồ sơ khách hàng với QuickBooks. Hãy nhớ rằng, một khách hàng phải tồn tại trong QuickBooks để nhận tài liệu. Tên khách hàng được định nghĩa trong Zedonk trong mô-đun Khách hàng.
- Xuất Hóa đơn: Đánh dấu để tạo Hóa đơn trong QuickBooks. Bạn có thể lọc bằng một loạt số cần khớp với số hóa đơn Zedonk của bạn, hoặc bạn có thể nhập 00000 - 99999 nếu bạn chỉ sử dụng ngày sửa đổi. Xin lưu ý: Số lượng '9' phải khớp với số chữ số trong hóa đơn của bạn (ví dụ: cho hóa đơn 2019001, bạn sẽ nhập 9999999).
- Xuất Ghi chú Tín dụng: Đánh dấu để tạo Ghi chú Tín dụng trong QuickBooks. Tương tự như hóa đơn, bạn có thể lọc bằng một loạt số để khớp với số ghi chú tín dụng của bạn hoặc sử dụng bộ lọc chỉ ngày. Xin lưu ý: Số lượng '9' phải khớp với số chữ số trong ghi chú tín dụng của bạn.
- Trạng thái Khóa Tài liệu: Chọn xem chỉ xuất tài liệu không bị khóa, chỉ tài liệu bị khóa, hoặc cả hai. Tài liệu có thể bị khóa trong Zedonk để hạn chế người dùng chỉnh sửa chúng. Ít nhất một trong những tùy chọn này phải được chọn để xuất tài liệu của bạn.
- Bộ lọc Ngày: Thêm một bộ lọc ngày bổ sung để chỉ xuất các tài liệu được tạo hoặc sửa đổi vào hoặc sau một ngày cụ thể. Điều này hữu ích cho việc căn chỉnh với ngày nộp thuế bán hàng hoặc nộp cuối năm, và có thể được khớp với ngày đóng của bạn trong QuickBooks.
- Chọn Mùa: Chọn để xuất hóa đơn và ghi chú tín dụng từ 'Tất cả' các mùa hoặc từ một mùa cụ thể trong hệ thống của bạn.
- Sơ đồ Tài khoản: Hoàn thành các trường 'Doanh thu Sản phẩm' và 'Giảm giá Đã cho' với tên sơ đồ tài khoản từ QuickBooks. Nếu các trường này để trống, tài khoản 'Doanh thu Sản phẩm' đầu tiên trong tài khoản QuickBooks của bạn sẽ được sử dụng mặc định.
- Nhấp vào [Lưu]
Lưu ý: Bạn không phải chọn tất cả các tùy chọn trên; bạn có thể chọn những gì cần xuất bằng cách sử dụng các ô đánh dấu và/hoặc bộ lọc ngày sửa đổi.
Mẹo: Có thể bạn sẽ nhận được thông báo lỗi khi chạy đồng bộ lần đầu tiên cho hóa đơn/ghi chú tín dụng. Vui lòng bỏ qua điều này và chạy đồng bộ lại và nó sẽ hoạt động chính xác.
Bắt đầu Đồng bộ
Một khi tất cả các Cài đặt Xuất đã được cấu hình, tiến hành xuất dữ liệu từ Zedonk sang QuickBooks bằng cách nhấp vào nút [Đồng bộ hóa].
Sau vài phút, Kết quả Xuất sẽ hiển thị ở phía bên phải. Vui lòng xem xét chúng để tìm bất kỳ lỗi tiềm ẩn nào.
Cách Địa chỉ Khách hàng được Ánh xạ từ Zedonk sang QuickBooks
- Zedonk: Địa chỉ Tài khoản > Quickbooks: Địa chỉ Thanh toán
- Zedonk: Địa chỉ Giao hàng > Quickbooks: Địa chỉ Giao hàng
Nếu nhiều 'Địa chỉ Cửa hàng' có trên hồ sơ Khách hàng trong Zedonk:
- Zedonk: Cửa hàng 1 > Quickbooks: Địa chỉ Giao hàng
- Zedonk: Cửa hàng 2 > Quickbooks: Địa chỉ Thanh toán
Đồng bộ Hóa đầu tiên: Xác minh Nhóm Danh mục
Đồng bộ Hóa đầu tiên: Xác minh Nhóm Danh mục
Quá trình này chỉ cần thực hiện sau khi bạn đồng bộ lần đầu tiên với QuickBooks.
- Từ màn hình chính QuickBooks, nhấp vào 'Doanh thu & Chi phí' > 'Sản phẩm và Dịch vụ'.
Bạn sẽ thấy các tùy chọn sau mà bạn đã thiết lập:
- Giảm giá Zedonk
- Phí vận chuyển Zedonk
- Sản phẩm Zedonk
- Nhấp vào 'Chỉnh sửa' trên mỗi mục này để xác nhận chi tiết của chúng.
Từ danh sách thả xuống dưới 'Tài khoản thu nhập', chọn nhóm danh mục liên quan và sau đó nhấp vào 'Lưu và đóng'. Lặp lại quá trình này cho các mục 'Phí vận chuyển Zedonk' và 'Giảm giá Zedonk'.
Sau khi đồng bộ hóa đầu tiên của bạn đã được thực hiện, bạn có thể đồng bộ hóa hồ sơ khách hàng, hóa đơn, và/hoặc ghi chú tín dụng.
Xử lý sự cố
Xem xét Kết quả Xuất
- Chỉ các hóa đơn và ghi chú tín dụng hoạt động được xuất sang Xero, các hóa đơn và ghi chú tín dụng không hoạt động bị bỏ qua
- Ví dụ về một hồ sơ được tạo trong Quickbooks
- Lỗi cho địa chỉ email không hợp lệ trong Zedonk