Използвайте групи на мениджъри на клиентски акаунти, за да ограничите какво може да вижда всеки търговски агент. Търговският агент има достъп само до клиентите, поръчките за продажби, листовете с артикули и селекциите в собствената си група.
Стъпка 1: Създайте потребител за вашия търговски агент
Следвайте Общи настройки - Управление на потребители - Добавяне на нов потребител
Ако лимитът на потребителите ви е достигнат, ще трябва да закупите допълнителен лиценз.
Можете да закупите допълнителни потребители директно в Zedonk или да изпратите имейл на [email protected] за повече информация.
Стъпка 2: Създайте вашите групи на мениджъри на акаунти
Следвайте Настройки на клиенти - Групи на мениджъри на клиентски акаунти, за да създадете вашите групи и да зададете комисионни ставки.
Стъпка 3: Задайте системните разрешения на търговския агент
Отидете на Общи настройки > Управление на потребители, кликнете върху потребителското име на търговския агент, след това отворете таба Системни разрешения.
Отметнете тези настройки (включено)
Мениджър на акаунти > Ограничаване на достъпа по група на мениджъри на акаунти. Това ограничава потребителя до:
- Клиенти само в тяхната група.
- Листове с артикули, създадени само от техния собствен потребител, изпратени само до клиенти в тяхната група.
- Само техните собствени селекции.
- Създаване и разглеждане на поръчки за продажби само за клиенти в тяхната група.
Премахнете отметката от тези настройки (изключено)
- Настройки > Настройки на клиенти > Мениджър на клиентски акаунти. Потребителят не може да вижда групите на мениджъри на акаунти в настройките или да редактира комисионните в клиент или поръчка за продажба.
- Настройки > Настройки на клиенти > Списък на потребителите на клиенти. Това скрива таба Списък на потребителите на клиенти.
- Настройки > Общи настройки > Управление на потребители. Потребителят не може да отваря разрешенията на потребителите или да изключва собствените си ограничения.
Важно: Премахнете отметката от всички други настройки или модули, които не искате търговският агент да използва. Всичко, което остане отбелязано, остава достъпно за тях.
Стъпка 4: Изберете към кои групи принадлежи потребителят
След като отметнете Ограничаване на достъпа по група на мениджъри на акаунти, под Системни разрешения се появява нов таб, наречен Групи на мениджъри на акаунти.
Отметнете групата(ите), към които принадлежи търговският агент, след това кликнете [Запази].
Можете също да управлявате това в Настройки > Настройки на клиенти > Групи на мениджъри на клиентски акаунти, на таба Списък на потребителите на клиенти.
Стъпка 5: Присвоете клиенти към група
Един клиент
Отворете клиента, изберете групата на мениджъра на акаунти, редактирайте комисионната, ако е необходимо, след това кликнете [Запази].
Няколко клиента
- Отметнете клиентите в списъка с клиенти.
- Кликнете Избрано > Масови действия.
- На стъпка 3, изберете групата на мениджъра на акаунти, отметнете Добавяне/Актуализиране на комисионната и въведете ставката.
- Кликнете [Извърши действие].
За повече информация вижте, Клиенти - Масови действия.