Použijte skupiny správců zákaznických účtů k omezení toho, co každý obchodní zástupce může vidět. Obchodní zástupce má přístup pouze k zákazníkům, objednávkám, katalogům a výběrům ve své vlastní skupině.
Krok 1: Vytvořte uživatele pro svého obchodního zástupce
Postupujte podle Obecná nastavení - Správa uživatelů - Přidat nového uživatele
Pokud je váš povolený počet uživatelů vyčerpán, budete muset zakoupit další licenci.
Další uživatele můžete zakoupit přímo v Zedonku nebo napsat na [email protected] pro více informací.
Krok 2: Vytvořte své skupiny správců účtů
Postupujte podle Nastavení zákazníků - Skupiny správců zákaznických účtů k vytvoření svých skupin a nastavení sazeb provize.
Krok 3: Nastavte systémová oprávnění obchodního zástupce
Přejděte na Obecná nastavení > Správa uživatelů, klikněte na uživatelské jméno obchodního zástupce, poté otevřete kartu Systémová oprávnění.
Zaškrtněte tato nastavení (zapnuto)
Správce účtů > Omezit přístup podle skupiny správců účtů. To omezuje uživatele na:
- Zákazníky pouze ve své skupině.
- Katalogy vytvořené pouze svým uživatelem, odeslané pouze zákazníkům ve své skupině.
- Pouze své vlastní výběry.
- Vytváření a prohlížení objednávek pro zákazníky pouze ve své skupině.
Odškrtněte tato nastavení (vypnuto)
- Nastavení > Nastavení zákazníků > Správce zákaznických účtů. Uživatel nemůže zobrazit skupiny správců účtů v nastavení ani upravovat provize v zákazníkovi nebo objednávce.
- Nastavení > Nastavení zákazníků > Seznam zákazníků uživatele. Tím se skryje karta Seznam zákazníků uživatele.
- Nastavení > Obecná nastavení > Správa uživatelů. Uživatel nemůže otevřít oprávnění uživatele ani vypnout vlastní omezení.
Důležité: Odškrtněte všechna ostatní nastavení nebo moduly, které nechcete, aby obchodní zástupce používal. Cokoli zůstane zaškrtnuto, zůstane pro ně dostupné.
Krok 4: Vyberte, do kterých skupin uživatel patří
Po zaškrtnutí Omezit přístup podle skupiny správců účtů se pod Systémovými oprávněními objeví nová karta nazvaná Skupiny správců účtů.
Zaškrtněte skupinu/skupiny, do kterých obchodní zástupce patří, poté klikněte na [Uložit].
Toto můžete také spravovat v Nastavení > Nastavení zákazníků > Skupiny správců zákaznických účtů na kartě Seznam zákazníků uživatele.
Krok 5: Přiřaďte zákazníky do skupiny
Jeden zákazník
Otevřete zákazníka, vyberte skupinu správců účtů, upravte provizi, pokud je to potřeba, poté klikněte na [Uložit].
Několik zákazníků
- Zaškrtněte zákazníky v seznamu zákazníků.
- Klikněte na Vybrané > Hromadné akce.
- Ve třetím kroku vyberte skupinu správců účtů, zaškrtněte Přidat/Aktualizovat provizi a zadejte sazbu.
- Klikněte na [Provést akci].
Pro více informací viz, Zákazníci - Hromadné akce.