Když pracujete s obchodními zástupci na zadávání svých objednávek, můžete zvážit vytvoření uživatelských účtů pro své obchodní zástupce v Zedonk. Každému uživateli můžete omezit systémová oprávnění tak, abyste jim poskytli přístup pouze k oblastem, které potřebují.
Vytvoření uživatele pro vašeho obchodního zástupce
Chcete-li vytvořit uživatele pro svého obchodního zástupce, postupujte podle níže uvedeného průvodce:
- Obecná nastavení - Správa uživatelů - Přidat nového uživatele
Poznámka: Pokud je váš příděl uživatelů maximálně využit, budete muset zakoupit další licenci pro vašeho/vaše obchodního zástupce, aby mohli přistupovat k Zedonk. Kontaktujte [email protected] pro více informací.
Omezení uživatelských oprávnění pro vašeho obchodního zástupce
Jakmile vytvoříte uživatele pro svého obchodního zástupce, můžete omezit jejich přístup.
Nejprve vytvořte skupiny správců účtů zákazníků:
Vytvořením a přiřazením skupiny správců účtů zákazníků konkrétním zákazníkům můžete spravovat oprávnění obchodních zástupců, sledovat prodeje podle skupin a přesněji vypočítávat provize.
Jako administrátor můžete začít omezením systémových oprávnění na všechny oblasti a poté povolit pouze ty oblasti a funkce, ke kterým chcete, aby měl váš obchodní zástupce přístup.
Níže jsme zvýraznili některá z nejčastěji používaných omezení systémových oprávnění pro obchodní zástupce, která můžete aplikovat na své obchodní zástupce.
Omezte přístup vašeho obchodního zástupce podle skupin správců účtů
Povolte nastavení Omezit přístup podle skupiny správců účtů pro omezení obchodního zástupce na:
- prohlížení a správu pouze jejich vlastních digitálních showroomových linií/výběrů,
- zákazníky a objednávky související s jejich konkrétní skupinou správců účtů.
Přiřaďte svého obchodního zástupce do skupiny správců účtů
Jakmile je přístup omezen podle skupiny správců účtů, uvidíte novou kartu s názvem Skupiny správců účtů. Zde můžete zaškrtnout, do které skupiny/skupin obchodní zástupce patří.
Vytváření zákazníků vašimi obchodními zástupci
Pokud vaši obchodní zástupci potřebují vytvářet zákazníky v Zedonk, máte dvě možnosti:
- Požádejte je, aby vyplnili šablony pro import dat, předali je uživateli s přístupem do oblasti Zákazníci v Zedonk a importovali je hromadně. Prohlédněte si níže uvedené odkazy, abyste se naučili, jak stáhnout šablony pro import dat a jak je použít k hromadnému importu dat zákazníků:
- Zákazníci - Import dat - Obecné- Zákazníci - Import dat - Adresy - Vytvořte zástupného zákazníka, aby váš obchodní zástupce mohl vytvořit potvrzení objednávky pro zástupného zákazníka.
Poté můžete aktualizovat údaje o zákazníkovi a aplikovat změny provedené v záznamu zástupného zákazníka na objednávky spojené se záznamem zástupného zákazníka.
Klikněte na všechna potvrzení objednávek vytvořená vašimi obchodními zástupci a přepínejte mezi vybranými záznamy pro aktualizaci polí zákazníka z nabídky Akce.