Aplikace Sales App nabízí vašim velkoobchodním kupujícím bezproblémový způsob, jak si prohlédnout vaše produkty a zadávat objednávky v offline prostředí pomocí aplikace pro iOS/Android. Jakmile vytvoříte svůj katalog a zadáte své produkty, ujistěte se, že všechna data jsou synchronizována v Sales App. Použijte následující pokyny pro vytvoření uživatelských účtů pro vaše prodejní agenty a omezení jejich přístupu.
Představte svého prodejního agenta aplikaci Sales App
Pokud vaši prodejní agenti dosud nepoužívali aplikaci Sales App, představte jim ji a proškolte je, jak ji používat, aby se cítili pohodlně při zadávání prodejů do aplikace. Můžete s nimi sdílet následující zdroje:
Vytvořte uživatele pro svého prodejního agenta
Pro vytvoření uživatele pro svého prodejního agenta postupujte podle níže uvedeného návodu:
- Obecná nastavení - Správa uživatelů - Přidat nového uživatele
Všimněte si, že pouze uživatelé s povolenou vlajkou Zedonk App budou mít přístup k aplikaci Sales App.
Poznámka: Pro přidání nového uživatele musíte zakoupit licenci pro dalšího uživatele.
Pro více informací prosím napište na [email protected]
Omezte oprávnění uživatele pro svého prodejního agenta
Jakmile vytvoříte uživatele pro svého prodejního agenta, můžete omezit jejich přístup v Zedonk Web.
Nejprve vytvořte skupiny správců účtů zákazníků:
Vytvořením a přiřazením Skupiny správců účtů zákazníků konkrétním zákazníkům můžete spravovat oprávnění prodejních agentů, sledovat prodeje podle skupiny a přesněji vypočítávat provize.
Důležité: Všimněte si, že momentálně není možné omezit přístup ke konkrétním zákazníkům nebo objednávkám v aplikaci Sales App.
Jako administrátor můžete začít tím, že omezíte systémová oprávnění pro všechny oblasti, a poté povolíte pouze oblasti a funkce, ke kterým chcete, aby váš prodejní agent měl přístup v Zedonk Web.
Níže jsme zvýraznili některá z nejčastěji používaných omezení systémových oprávnění pro prodejní agenty, která můžete aplikovat na své prodejní agenty.
Povolte svému prodejnímu agentovi zobrazení konektoru Sales App
Pokud chcete, aby váš prodejní agent vytvořil katalog a přidal produkty, ujistěte se, že je na jejich uživatelském účtu povolena vlajka Konektory > Zedonk App.
Omezte přístup svého prodejního agenta podle skupin správců účtů
Povolte nastavení Omezit přístup podle skupiny správců účtů, abyste omezili prodejního agenta na:
- zobrazení a správu pouze jejich vlastních digitálních showroomových linek/výběrů,
- zákazníky a prodejní objednávky související s jejich konkrétní skupinou správců účtů (pouze v Zedonk Web).
Přiřaďte svého prodejního agenta do skupiny správců účtů
Jakmile je přístup omezen podle skupiny správců účtů, uvidíte novou kartu s názvem Skupiny správců účtů. Zde můžete zaškrtnout, do které skupiny/skupin prodejní agent patří.
Vytváření zákazníků vašimi prodejními agenty
Pokud vaši prodejní agenti potřebují vytvořit zákazníky v Zedonk, máte dvě možnosti:
- Požádejte je, aby vyplnili šablony pro import dat, přeposlali je uživateli s přístupem do oblasti zákazníků v Zedonk a importovali je hromadně. Prohlédněte si níže uvedené odkazy, abyste se dozvěděli, jak stahovat šablony pro import dat a jak je používat k hromadnému importu dat zákazníků:
- Zákazníci - Import dat - Obecné- Zákazníci - Import dat - Adresy - Vytvořte zástupného zákazníka/zákazníky, aby váš prodejní agent mohl vytvářet potvrzení prodejních objednávek pro zástupného zákazníka/zákazníky.
Poté můžete aktualizovat údaje o zákazníkovi a aplikovat změny provedené na záznamu zástupného zákazníka na prodejní objednávky spojené se záznamem zástupného zákazníka.
Klikněte na všechna potvrzení prodejních objednávek vytvořená vašimi prodejními agenty a přecházejte mezi vybranými záznamy pro aktualizaci polí zákazníka z nabídky akcí.