Digital Showroom tilbyder dine engroskøbere en nem måde at se dine produkter og afgive ordrer på. Du kan delegere oprettelsen og leveringen af dine Line Sheets og Selections til dine salgsagenter, hvis de har brugerprofiler oprettet og tildelt til dem. Brug følgende retningslinjer til at oprette brugerprofiler til dine salgsagenter og begrænse deres adgang.
Introducer din salgsagent til Digital Showroom
Hvis din(e) salgsagent(er) endnu ikke har brugt Digital Showroom, introducer og træn dem på platformen, så de føler sig trygge ved at bruge værktøjet. Du kan dele følgende ressourcer med dem:
- Zedonkopedia - Digital Showroom - Line Sheets og Selections
- Webinar:B2B Digital Showroom: Demonstration
- Webinar:B2B Digital Showroom: Opsætningsguide
Opret en bruger til din salgsagent
For at oprette en bruger til din salgsagent, følg guiden nedenfor:
- Generelle indstillinger - Brugerstyring - Tilføj ny bruger
Bemærk: Hvis din brugergrænse er nået, skal du købe en ekstra licens for at give din(e) salgsagent(er) adgang til Zedonk. Kontakt [email protected] for mere information.
Begræns brugerrettigheder for din salgsagent
Når du har oprettet en bruger til din salgsagent, kan du begrænse deres adgang.
Opret først kundeansvarlige grupper:
Ved at oprette og tildele en Kundeansvarlig Gruppe til bestemte kunder kan du administrere salgsagenters tilladelser, spore salg efter gruppe og beregne provisioner mere præcist.
Som administrator kan du ønske at starte med at begrænse systemrettigheder til alle områder og derefter kun aktivere de områder og funktioner, du er tilfreds med, at din salgsagent har adgang til.
Nedenfor har vi fremhævet nogle af de mest anvendte systemtilladelsesbegrænsninger for salgsagenter, som du kan anvende på dine salgsagenter.
Begræns din salgsagents adgang efter Account Manager Groups
Aktivér indstillingen Begræns adgang efter Account Manager Group for at begrænse salgsagenten til:
- kun at se og administrere deres egne Digital Showroom line sheets/selections,
- kunder og salgsordrer relateret til deres specifikke Account Manager Group.
Tildel din salgsagent til en Account Manager Group
Når adgang er begrænset efter Account Manager Group, vil du se en ny fane kaldet Account Manager Groups. Her kan du markere, hvilken gruppe(r) salgsagenten tilhører.
Oprettelse af kunder af dine salgsagenter
Hvis dine salgsagenter har brug for at oprette kunder i Zedonk, har du to muligheder:
- Bed dem om at udfylde dataimportskabelonerne, sende dem til en bruger med adgang til kundeområdet i Zedonk og importere dem i bulk. Gennemgå nedenstående links for at lære, hvordan du downloader dataimportskabelonerne, og hvordan du bruger dem til at importere kundedata i bulk:
- Kunder - Dataimport - Generelt- Kunder - Dataimport - Adresser - Opret en pladsholderkunde(r), så din salgsagent kan oprette salgsordrebekræftelser for pladsholderkunden(e).
Du kan derefter opdatere kundedetaljerne og anvende ændringer foretaget på pladsholderkundens registrering til de salgsordrer, der er tilknyttet pladsholderkundens registrering.
Klik på alle salgsordrebekræftelser oprettet af din(e) salgsagent(er) og flyt mellem valgte poster for at opdatere kundeoplysninger fra handlingsmenuen.