Brug Customer Account Manager Groups til at begrænse, hvad hver Sales Agent kan se. En Sales Agent har kun adgang til Kunder, Salgsordrer, Line Sheets og Selections i deres egen Gruppe.
Trin 1: Opret en bruger til din Sales Agent
Følg Generelle Indstillinger - Brugerstyring - Tilføj Ny Bruger
Hvis din brugergrænse er nået, skal du købe en ekstra licens.
Du kan købe ekstra brugere direkte i Zedonk, eller sende en e-mail til [email protected] for mere information.
Trin 2: Opret dine Account Manager Groups
Følg Kundeindstillinger - Customer Account Manager Groups for at oprette dine Grupper og indstille Kommissionssatser.
Trin 3: Indstil Sales Agentens Systemtilladelser
Gå til Generelle Indstillinger > Brugerstyring, klik på Sales Agentens Brugernavn, og åbn derefter fanen Systemtilladelser.
Sæt kryds ved disse indstillinger (til)
Account Manager > Begræns Adgang efter Account Manager Group. Dette begrænser brugeren til:
- Kunder kun i deres Gruppe.
- Line Sheets oprettet af deres egen bruger, kun sendt til Kunder i deres Gruppe.
- Kun deres egne Selections.
- Oprettelse og visning af Salgsordrer for Kunder kun i deres Gruppe.
Fjern kryds ved disse indstillinger (fra)
- Indstillinger > Kundeindstillinger > Customer Account Manager. Brugeren kan ikke se Account Manager Groups i Indstillinger eller redigere Kommission i en Kunde eller Salgsordre.
- Indstillinger > Kundeindstillinger > Brugerkundeliste. Dette skjuler fanen Brugerkundeliste.
- Indstillinger > Generelle Indstillinger > Brugerstyring. Brugeren kan ikke åbne brugerrettigheder eller slå deres egne begrænsninger fra.
Vigtigt: Fjern kryds ved andre indstillinger eller moduler, som du ikke ønsker, at Sales Agenten skal bruge. Alt, der er sat kryds ved, forbliver tilgængeligt for dem.
Trin 4: Vælg hvilke Grupper brugeren tilhører
Efter du har sat kryds ved Begræns Adgang efter Account Manager Group, vises en ny fane kaldet Account Manager Groups under Systemtilladelser.
Sæt kryds ved de Grupper, som Sales Agenten tilhører, og klik derefter på [Gem].
Du kan også administrere dette i Indstillinger > Kundeindstillinger > Customer Account Manager Groups, på fanen Brugerkundeliste.
Trin 5: Tildel Kunder til en Gruppe
En Kunde
Åbn Kunden, vælg Account Manager Group, rediger Kommissionen om nødvendigt, og klik derefter på [Gem].
Flere Kunder
- Sæt kryds ved Kunderne i kundelisten.
- Klik på Valgte > Massehandlinger.
- Ved Trin 3, vælg Account Manager Group, sæt kryds ved Tilføj/Opdater Kommission og indtast satsen.
- Klik på [Udfør Handling].
For mere information, se Kunder - Massehandlinger.