Når du arbejder med salgsagenter for at indtaste dine salgsordrer, kan du overveje at oprette brugerkonti til dine salgsagenter i Zedonk. Hver bruger kan få deres systemtilladelser begrænset, så du kun giver dem adgang til de områder, de har brug for.
Opret en bruger til din salgsagent
For at oprette en bruger til din salgsagent, følg vejledningen nedenfor:
- Generelle Indstillinger - Brugerstyring - Tilføj Ny Bruger
Bemærk: Hvis din brugergrænse er maksimeret, skal du købe en ekstra licens for at din(e) salgsagent(er) kan få adgang til Zedonk. Kontakt [email protected] for mere information.
Begræns brugerrettigheder for din salgsagent
Når du har oprettet en bruger til din salgsagent, kan du begrænse deres adgang.
Opret først Kunde Kontoadministrator Grupper:
Ved at oprette og tildele en Kunde Kontoadministrator Gruppe til specifikke kunder, kan du administrere salgsagenttilladelser, spore salg efter gruppe og beregne provisioner mere præcist.
Som administrator kan du ønske at starte med at begrænse systemtilladelser til alle områder og derefter kun aktivere de områder og funktioner, du er tilfreds med, at din salgsagent har adgang til.
Nedenfor har vi fremhævet nogle af de mest anvendte systemtilladelsesbegrænsninger for salgsagenter, som du kan anvende på dine salgsagenter.
Begræns din salgsagents adgang efter Kontoadministrator Grupper
Aktivér indstillingen Begræns Adgang efter Kontoadministrator Gruppe for at begrænse salgsagenten til:
- kun at se og administrere deres egne Digitale Showroom-linjesedler/udvalg,
- kunder og salgsordrer relateret til deres specifikke Kontoadministrator Gruppe.
Tildel din salgsagent til en Kontoadministrator Gruppe
Når adgang er begrænset af Kontoadministrator Gruppe, vil du se en ny fane kaldet Kontoadministrator Grupper. Her kan du afkrydse, hvilken gruppe(r) salgsagenten tilhører.
Oprettelse af kunder af dine salgsagenter
Hvis dine salgsagenter har brug for at oprette kunder i Zedonk, har du to muligheder:
- Bed dem om at udfylde dataimportskabelonerne, videresende dem til en bruger med adgang til kunderområdet i Zedonk og importere dem i bulk. Gennemgå nedenstående links for at lære, hvordan du downloader dataimportskabelonerne og hvordan du bruger dem til at importere kundedata i bulk:
- Kunder - Dataimport - Generelt- Kunder - Dataimport - Adresser - Opret en pladsholderkunde(r), så din salgsagent kan oprette salgsordrebekræftelser for pladsholderkunden(erne).
Du kan derefter opdatere kundedetaljerne og anvende ændringer foretaget på pladsholderkundeposten til de salgsordrer, der er forbundet med pladsholderkundeposten.
Klik på alle salgsordrebekræftelser oprettet af din(e) salgsagent(er) og flyt mellem valgte poster for at opdatere kundefelter fra handlingsmenuen.