Sales App tilbyder dine engroskøbere en problemfri måde at se dine produkter og afgive ordrer i et offline miljø ved hjælp af iOS/Android-appen. Når du har oprettet din katalog og indtastet dine produkter, skal du sørge for, at alle data er synkroniseret i Sales App. Brug følgende retningslinjer til at oprette brugerkonti til dine salgsagenter og begrænse deres adgang.
Introducer din salgsagent til Sales App
Hvis dine salgsagenter endnu ikke har brugt Sales App, skal du introducere og træne dem i, hvordan de bruger den, så de føler sig trygge ved at indtaste salgene i appen. Du kan dele følgende ressourcer med dem:
Opret en bruger til din salgsagent
For at oprette en bruger til din salgsagent, følg guiden nedenfor:
- Generelle indstillinger - Brugerstyring - Tilføj ny bruger
Bemærk venligst, at kun brugere med Zedonk App flag aktiveret vil kunne få adgang til Sales App.
Bemærk: For at tilføje en ny bruger skal du have købt en licens til en ekstra bruger.
For mere information, send venligst en e-mail til [email protected]
Begræns brugerrettigheder for din salgsagent
Når du har oprettet en bruger til din salgsagent, kan du begrænse deres adgang i Zedonk Web.
Opret først kunde kontoadministratorgrupper:
Ved at oprette og tildele en Kunde kontoadministratorgruppe til specifikke kunder kan du administrere salgsagenttilladelser, spore salg efter gruppe og beregne provisioner mere præcist.
Vigtigt: Bemærk, at det i øjeblikket ikke er muligt at begrænse adgang til specifikke kunder eller ordrer på Sales App.
Som administrator kan du starte med at begrænse systemtilladelser til alle områder og derefter kun aktivere de områder og funktioner, du er tilfreds med, at din salgsagent har adgang til i Zedonk Web.
Nedenfor har vi fremhævet nogle af de mest anvendte systemtilladelsesbegrænsninger for salgsagenter, som du kan anvende på dine salgsagenter.
Aktiver din salgsagent til at se Sales App connector
Hvis du ønsker, at din salgsagent skal oprette en katalog og tilføje produkter, skal du sikre dig, at Connectors > Zedonk App flaget er aktiveret på deres brugerkonto.
Begræns din salgsagents adgang efter kontoadministratorgrupper
Aktiver indstillingen Begræns adgang efter kontoadministratorgruppe for at begrænse salgsagenten til:
- kun at se og administrere deres egne digitale showroom linjeark/udvalg,
- kunder og salgsordrer relateret til deres specifikke kontoadministratorgruppe (kun i Zedonk Web).
Tildel din salgsagent til en kontoadministratorgruppe
Når adgangen er begrænset efter kontoadministratorgruppe, vil du se en ny fane kaldet Kontoadministratorgrupper. Her kan du markere, hvilken gruppe(r) salgsagenten tilhører.
Oprettelse af kunder af dine salgsagenter
Hvis dine salgsagenter har brug for at oprette kunder i Zedonk, har du to muligheder:
- Bed dem om at udfylde dataimportskabelonerne, videresend dem til en bruger med adgang til kundeområdet i Zedonk og importere dem i bulk. Gennemgå nedenstående links for at lære, hvordan du downloader dataimportskabelonerne, og hvordan du bruger dem til at importere kundedata i bulk:
- Kunder - Dataimport - Generelt- Kunder - Dataimport - Adresser - Opret en pladsholderkunde(r), så din salgsagent kan oprette salgsordrebekræftelser for pladsholderkunden(e).
Du kan derefter opdatere kundedetaljerne og anvende ændringer foretaget på pladsholderkundens post til salgsordrer forbundet med pladsholderkundens post.
Klik på alle salgsordrebekræftelser oprettet af dine salgsagenter og flyt mellem valgte poster for at opdatere kundefelter fra menuen Handlinger.