QuickBooks Connector
Wichtig: QuickBooks Connector (API) ist ein optionales Modul.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte [email protected]
Bevor Sie den QuickBooks Connector verwenden, befolgen Sie bitte die in diesem Artikel beschriebenen Schritte, um eine nahtlose Einrichtung sicherzustellen.
Einrichten mehrerer Währungen in QuickBooks
Wenn Sie mit mehreren Währungen arbeiten, müssen Sie zuerst die Mehrwährungsfunktion in QuickBooks aktivieren, bevor Sie neue Währungen zu Ihrem QuickBooks-Konto hinzufügen.
Um diese Funktion zu aktivieren:
- Gehen Sie in QuickBooks zu 'Einstellungen' > 'Konto und Einstellungen' > 'Erweitert'.
- Navigieren Sie zu 'Währung' > 'Mehrere Währungen' > 'Währungen verwalten'.
Sobald die Mehrwährungsfunktion aktiviert ist, können Sie zusätzliche erforderliche Währungen hinzufügen, indem Sie diese Schritte befolgen:
- Gehen Sie zu 'Einstellungen' > 'Listen' > 'Währungen'.
- Wählen Sie 'Währung hinzufügen'
Aktivieren von Rabatten in QuickBooks
Die Funktion 'Rabatt' muss in QuickBooks aktiviert werden, bevor sie verwendet werden kann. Befolgen Sie diese Schritte:
- Navigieren Sie zu 'Einstellungen' > 'Unternehmenseinstellungen' > 'Verkauf'.
- Wählen Sie den Abschnitt 'Inhalt des Verkaufsformulars'.
- Klicken Sie auf das Bearbeiten/Bleistiftsymbol.
- Aktivieren Sie den 'Rabatt'-Schalter, um die Funktion zu aktivieren.
Einrichten von Steuern in QuickBooks
Stellen Sie sicher, dass Ihre Unternehmensadresse und Ihr Basisland in Ihrem QuickBooks-Konto korrekt eingerichtet sind.
Richten Sie Ihre Umsatzsteuer und Steuersätze ein:
- Navigieren Sie zum Abschnitt 'Steuern'.
- Wählen Sie entweder 'MwSt. einrichten' oder 'Automatische Umsatzsteuer einrichten', je nach Bedarf.
Nach der Einrichtung oder falls bereits aktiviert:
- Gehen Sie zurück zum Abschnitt 'Steuern'.
- Wählen Sie 'MwSt. bearbeiten' > 'Sätze bearbeiten'.
- Aktivieren Sie die relevanten Optionen unten, um die Einrichtung abzuschließen.
Gehen Sie zu Zedonk > Connectors > QuickBooks Connector
Klicken Sie auf [Mit QuickBooks verbinden]
Anmeldung bei QuickBooks
Melden Sie sich mit Ihrem QuickBooks-Benutzernamen und -Passwort an, um Zedonk die Datenimportberechtigung zu erteilen.
Hinweis: Wenn Sie sich kürzlich in einem anderen Browser-Tab bei QuickBooks angemeldet haben, werden Sie möglicherweise nicht erneut zur Anmeldung aufgefordert.
Klicken Sie auf [Verbinden]
Geben Sie die erforderlichen Details aus Ihrem QuickBooks-Konto in die Felder der Konfigurationseinstellungen ein.
Geben Sie die Felder Generischer Produktname, Generischer Frachtname (Transportgebühr) und Generischer Rabattname mit den entsprechenden Nominalcodes aus QuickBooks ein. Beachten Sie, dass das Feld Generischer Anzahlungsrechnungsname nur für unsere italienischen Kunden gilt, die verpflichtet sind, Anzahlungen in Rechnung zu stellen.
Nach dem ersten Import weisen Sie diese Namen ihren jeweiligen Nominalcodes in QuickBooks zu. Bitte beachten Sie die nächste Lektion für detaillierte Anweisungen zu diesem Prozess.
Sie müssen auch die Steuer-Felder ausfüllen. Die erforderlichen Einträge unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr System für britische/EU- oder US-amerikanische Steuervorschriften konfiguriert ist.
Hier ist ein Beispiel, wie ein US-amerikanisches System aussehen könnte:
- Steuercodename - Steuer angewendet: TAX
- Steuercodename - Keine Steuer (EU): NON
- Steuercodename - Keine Steuer (Nicht-EU): NON
Wenn Sie die PDF-Upload-Option auswählen, wird die Zedonk-Rechnung direkt dem entsprechenden Eintrag in QuickBooks angehängt, wie unten gezeigt.
Verbindung testen und Einstellungen speichern
- Nach dem Verbinden mit QuickBooks klicken Sie auf [Verbindung testen], um den Test durchzuführen.
- Die Ergebnisse werden im Bereich Testergebnisse der Verbindung angezeigt.
- Sobald die Verbindung erfolgreich ist, klicken Sie auf 'Einstellungen speichern'.
Sie werden nun zur Synchronisierungsseite weitergeleitet.