Wichtig: Xero Connector (API) ist ein optionales kostenpflichtiges Add-on.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte [email protected]
Warnung: Der Zugriff auf den Xero Connector wird auf Benutzerebene gesteuert.
Alle in Zedonk verwendeten Währungen müssen zu Xero hinzugefügt werden
Gehen Sie zu Xero > Einstellungen > Währungen
Stellen Sie sicher, dass Sie die Kontenplancodes und Steuersätze in Xero eingerichtet haben
Gehen Sie zu Xero > Einstellungen > Suchen Sie nach erweiterten Einstellungen? > Kontenplan
Bevor Sie Ihre Rechnungen und Gutschriften exportieren, müssen Sie die korrekten Hauptbuchnummern im Kontenplan eingeben.
Sie müssen die Erlöskonten für diese Einträge verwenden.
Fügen Sie bei Bedarf Tracking-Optionen hinzu
Gehen Sie zu Xero > Einstellungen > Suchen Sie nach erweiterten Einstellungen? > Tracking-Kategorien
Sie müssen sowohl den <Namen der Tracking-Kategorie> als auch die <Kategorienoptionen> hinzufügen, die mit Ihren Daten in Zedonk übereinstimmen.
Gehen Sie zu Zedonk > Connectors > Xero Connector
Klicken Sie auf [Konfigurationseinstellungen]
Füllen Sie die Xero-Konfigurationseinstellungen aus und klicken Sie dann auf [Speichern]
Wichtig: Die Kontocode-Felder müssen mit gültigen Erlöscodes aus Ihrem Xero - Kontenplan ausgefüllt werden.
Tracking-Optionen / Tracking-Kategorien
Tracking Option 1 und Tracking Option 2 ermöglichen es Ihnen, vorab erstellte Tracking-Optionen in Xero Ihren Rechnungen/Gutschriften zuzuweisen. Diese werden der Rechnung/Gutschrift zugeordnet, wenn sie in Xero importiert werden.
Verfügbare Tracking-Optionen von Zedonk:
- #KUNDENKATEGORIE#
- #KUNDENGEBIET#
- #BESTELLUNGSSAISON_NAME#
- #BESTELLUNG_TAG#
- #KONTOMANAGER#
- #WÄHRUNG#
Wenn Sie beispielsweise möchten, dass die Kundenkategorie in Tracking Option 1 bei der Synchronisation an Xero gesendet wird, erstellen Sie eine Tracking-Option in Xero namens "KATEGORIE" und geben Sie das Tag "#KUNDENKATEGORIE#" in Tracking Option 1 in den Xero-Konfigurationseinstellungen in Zedonk ein. Bei der Synchronisation werden die Namen überprüft und importiert.
Beachten Sie, dass der #KONTOMANAGER# mit dem <Kontomanager>-Feld verknüpft ist, das im Kunden-Datensatz zugewiesen ist. #WÄHRUNG# ist mit der <Bestellwährung> auf der Rechnung oder Gutschrift verknüpft, bekannt als <Währungsname> in Systemeinstellungen > Bankdaten.
Wichtig: Tracking-Optionen sind case-sensitiv und Einträge in Zedonk und Xero müssen übereinstimmen.
Rechnungs- & Gutschriftenexportoptionen
- Rechnungs-PDF-Upload - Laden Sie automatisch das Zedonk-PDF der Rechnung in den Rechnungseintrag in Xero hoch (Keine/Export (Klassisch)/Export/Inland (Klassisch)/Inland).
- Gutschrift-PDF-Upload - Laden Sie automatisch das Zedonk-PDF der Gutschrift in den Gutschriftseintrag in Xero hoch (Keine/Standard(Klassisch)/Standard/ Mit Größe (Klassisch)/Mit Größen).
- Verkaufssteuer erzwingen - Lassen Sie dies auf [Automatisch] eingestellt, es sei denn, Sie verwenden einen spezifischen Verkaufssteuereintrag, den Sie in Xero für Ihre besteuerten Rechnungen erstellt haben. Verkaufssteuer kann nur in den Konfigurationseinstellungen ausgewählt werden, nachdem Sie sich mit Ihrem Xero-Konto innerhalb des Xero Connectors verbunden haben. Sie müssen eine spezifische Verkaufssteuer wählen, wenn Sie die globale Version von Xero verwenden. Andernfalls kann der Standard-0%-Steuersatz angewendet werden.
- EC-Nullsteuersatz erzwingen - Lassen Sie dies auf [Automatisch] eingestellt, es sei denn, Sie verwenden einen spezifischen Verkaufssteuereintrag, den Sie in Xero für Ihre EC-Nullsteuersatz-Rechnungen erstellt haben. EC-Nullsteuersatz kann nur in den Konfigurationseinstellungen ausgewählt werden, nachdem Sie sich mit Ihrem Xero-Konto innerhalb des Xero Connectors verbunden haben.
- Nullsteuersatz erzwingen - Lassen Sie dies auf [Automatisch] eingestellt, es sei denn, Sie verwenden einen spezifischen Verkaufssteuereintrag, den Sie in Xero für Ihre Nullsteuersatz-Rechnungen erstellt haben. Nullsteuersatz kann nur in den Konfigurationseinstellungen ausgewählt werden, nachdem Sie sich mit Ihrem Xero-Konto innerhalb des Xero Connectors verbunden haben.
- FX-Kurs - Wählen Sie, ob Sie den FX-Kurs verwenden möchten, den Sie in den Zedonk-Einstellungen festgelegt haben, oder den Xero-Kurs (von xe.com).