Utilice Grupos de Gerentes de Cuenta de Clientes para limitar lo que cada Agente de Ventas puede ver. Un Agente de Ventas solo accede a los Clientes, Órdenes de Venta, Hojas de Línea y Selecciones en su propio Grupo.
Paso 1: Crear un usuario para su Agente de Ventas
Siga Configuración General - Gestión de Usuarios - Añadir Nuevo Usuario
Si su asignación de usuarios está al máximo, necesitará comprar una licencia adicional.
Puede comprar usuarios adicionales directamente en Zedonk, o enviar un correo electrónico a [email protected] para más información.
Paso 2: Cree sus Grupos de Gerentes de Cuenta
Siga Configuración de Clientes - Grupos de Gerentes de Cuenta de Clientes para crear sus Grupos y establecer tasas de Comisión.
Paso 3: Establezca los Permisos del Sistema del Agente de Ventas
Vaya a Configuración General > Gestión de Usuarios, haga clic en el Nombre de Usuario del Agente de Ventas, luego abra la pestaña de Permisos del Sistema.
Marque estas configuraciones (activadas)
Gerente de Cuenta > Restringir Acceso por Grupo de Gerente de Cuenta. Esto limita al usuario a:
- Clientes solo en su Grupo.
- Hojas de Línea creadas solo por su propio usuario, enviadas solo a Clientes en su Grupo.
- Sus propias Selecciones únicamente.
- Crear y ver Órdenes de Venta para Clientes solo en su Grupo.
Desmarque estas configuraciones (desactivadas)
- Configuración > Configuración de Clientes > Gerente de Cuenta de Clientes. El usuario no puede ver Grupos de Gerentes de Cuenta en Configuración ni editar Comisiones en un Cliente o Orden de Venta.
- Configuración > Configuración de Clientes > Lista de Clientes del Usuario. Esto oculta la pestaña de Lista de Clientes del Usuario.
- Configuración > Configuración General > Gestión de Usuarios. El usuario no puede abrir permisos de usuario o desactivar sus propias restricciones.
Importante: Desmarque cualquier otra configuración o módulo que no desee que el Agente de Ventas utilice. Cualquier cosa que quede marcada estará disponible para ellos.
Paso 4: Elija a qué Grupos pertenece el usuario
Después de marcar Restringir Acceso por Grupo de Gerente de Cuenta, aparecerá una nueva pestaña llamada Grupos de Gerentes de Cuenta bajo Permisos del Sistema.
Marque el(los) Grupo(s) al que pertenece el Agente de Ventas, luego haga clic en [Guardar].
También puede gestionar esto en Configuración > Configuración de Clientes > Grupos de Gerentes de Cuenta de Clientes, en la pestaña de Lista de Clientes del Usuario.
Paso 5: Asignar Clientes a un Grupo
Un Cliente
Abra el Cliente, elija el Grupo de Gerente de Cuenta, edite la Comisión si es necesario, luego haga clic en [Guardar].
Varios Clientes
- Marque los Clientes en la lista de Clientes.
- Haga clic en Seleccionados > Acciones Masivas.
- En el Paso 3, elija el Grupo de Gerente de Cuenta, marque Añadir/Actualizar Comisión e ingrese la tasa.
- Haga clic en [Realizar Acción].
Para más información, consulte Clientes - Acciones Masivas.