La aplicación de ventas ofrece a sus compradores mayoristas una forma fluida de ver sus productos y realizar pedidos en un entorno sin conexión utilizando la aplicación para iOS/Android. Una vez que cree su catálogo e ingrese sus productos, asegúrese de que todos los datos estén sincronizados en la aplicación de ventas. Use las siguientes pautas para crear cuentas de usuario para sus agentes de ventas y restringir su acceso.
Presente a su agente de ventas a la aplicación de ventas
Si su(s) agente(s) de ventas aún no han utilizado la aplicación de ventas, preséntelos y entrénelos sobre cómo usarla para que se sientan cómodos ingresando las ventas en la aplicación. Puede compartir los siguientes recursos con ellos:
Cree un usuario para su agente de ventas
Para crear un usuario para su agente de ventas, siga la guía a continuación:
- Configuración general - Gestión de usuarios - Agregar nuevo usuario
Tenga en cuenta que solo los usuarios con la bandera Zedonk App habilitada podrán acceder a la aplicación de ventas.
Nota: Para agregar un nuevo usuario debe haber comprado una licencia para un usuario adicional.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a [email protected]
Restrinja los permisos de usuario para su agente de ventas
Una vez que haya creado un usuario para su agente de ventas, puede limitar su acceso en Zedonk Web.
Primero cree grupos de gerentes de cuentas de clientes:
Al crear y asignar un Grupo de Gerentes de Cuentas de Clientes a clientes específicos, puede gestionar los permisos de los agentes de ventas, rastrear las ventas por grupo y calcular las comisiones con mayor precisión.
Importante: Tenga en cuenta que actualmente no es posible restringir el acceso a clientes o pedidos específicos en la aplicación de ventas.
Como administrador, puede comenzar restringiendo los permisos del sistema a todas las áreas, luego habilitar solo las áreas y funciones a las que desea que su agente de ventas acceda en Zedonk Web.
A continuación hemos destacado algunas de las restricciones de permisos del sistema más utilizadas para los agentes de ventas que puede aplicar a sus agentes de ventas.
Habilite a su agente de ventas para ver el conector de la aplicación de ventas
Si desea que su agente de ventas cree un catálogo y agregue productos, asegúrese de que la bandera Conectores > Zedonk App esté habilitada en su cuenta de usuario.
Restrinja el acceso de su agente de ventas por grupos de gerentes de cuentas
Habilite la configuración de Restringir acceso por grupo de gerentes de cuentas para restringir al agente de ventas a:
- ver y gestionar solo sus propias hojas de línea/selecciones del showroom digital,
- clientes y pedidos de ventas relacionados con su grupo específico de gerentes de cuentas (solo en Zedonk Web).
Asigne a su agente de ventas a un grupo de gerentes de cuentas
Una vez que el acceso esté restringido por grupo de gerentes de cuentas, verá una nueva pestaña llamada Grupos de Gerentes de Cuentas. Aquí puede marcar a qué grupo(s) pertenece el agente de ventas.
Creación de clientes por sus agentes de ventas
Si sus agentes de ventas necesitan crear clientes en Zedonk, tiene dos opciones:
- Pídales que completen las plantillas de importación de datos, envíenlas a un usuario con acceso al área de clientes en Zedonk e impórtenlas en bloque. Revise los enlaces a continuación para aprender cómo descargar las plantillas de importación de datos y cómo usarlas para importar datos de clientes en bloque:
- Clientes - Importación de datos - General- Clientes - Importación de datos - Direcciones - Crear un cliente(s) provisional, de modo que su agente de ventas pueda crear confirmaciones de pedidos de ventas para el(los) cliente(s) provisional(es).
Luego puede actualizar los detalles del cliente y aplicar los cambios realizados en el registro del cliente provisional a los pedidos de ventas asociados con el registro del cliente provisional.
Haga clic en todas las confirmaciones de pedidos de ventas creadas por su(s) agente(s) de ventas y muévase entre los registros seleccionados para actualizar los campos del cliente desde el menú de acciones.