Cuando trabajas con Agentes de Ventas para ingresar tus Pedidos de Venta, podrías considerar crear cuentas de usuario para tus Agentes de Ventas en Zedonk. Cada usuario puede tener sus permisos del sistema limitados para que solo les otorgues acceso a las áreas que requieren.
Crear un usuario para tu Agente de Ventas
Para crear un usuario para tu Agente de Ventas, sigue la guía a continuación:
- Configuración General - Gestión de Usuarios - Añadir Nuevo Usuario
Nota: Si tu cupo de usuarios está maximizado, necesitarás comprar una licencia adicional para que tu(s) agente(s) de ventas acceda(n) a Zedonk. Contacta con [email protected] para más información.
Restringir permisos de usuario para tu Agente de Ventas
Una vez que hayas creado un usuario para tu Agente de Ventas, puedes limitar su acceso.
Crea Grupos de Gestores de Cuentas de Clientes primero:
Al crear y asignar un Grupo de Gestores de Cuentas de Clientes a clientes específicos, puedes gestionar los permisos de los agentes de ventas, seguir las ventas por grupo y calcular las comisiones con más precisión.
Como administrador, puedes comenzar restringiendo los permisos del sistema a todas las áreas, luego habilitar solo las áreas y funciones a las que estés de acuerdo que tu Agente de Ventas acceda.
A continuación, hemos destacado algunas de las restricciones de permisos del sistema más utilizadas para Agentes de Ventas que puedes aplicar a tus Agentes de Ventas.
Restringir el acceso de tu Agente de Ventas por Grupos de Gestores de Cuentas
Habilita la configuración Restringir Acceso por Grupo de Gestores de Cuentas para restringir al Agente de Ventas a:
- ver y gestionar solo sus propias hojas de líneas/selecciones del Showroom Digital,
- clientes y pedidos de venta relacionados con su Grupo de Gestores de Cuentas específico.
Asignar tu Agente de Ventas a un Grupo de Gestores de Cuentas
Una vez que el acceso esté restringido por Grupo de Gestores de Cuentas, verás una nueva pestaña llamada Grupos de Gestores de Cuentas. Aquí puedes marcar a qué grupo(s) pertenece el Agente de Ventas.
Creación de Clientes por tus Agentes de Ventas
Si tus Agentes de Ventas necesitan crear Clientes en Zedonk, tienes dos opciones:
- Pídeles que completen las plantillas de Importación de Datos, envíalas a un usuario con acceso al área de Clientes en Zedonk e impórtalas en bloque. Revisa los enlaces a continuación para aprender cómo descargar las plantillas de Importación de Datos y cómo usarlas para importar datos de Clientes en bloque:
- Clientes - Importación de Datos - General- Clientes - Importación de Datos - Direcciones - Crea un Cliente(s) temporal, para que tu Agente de Ventas pueda crear Confirmaciones de Pedidos de Venta para el Cliente(s) temporal.
Luego puedes actualizar los Detalles del Cliente y aplicar los cambios realizados en el registro del Cliente temporal a los Pedidos de Venta asociados con el registro del Cliente temporal.
Haz clic en todas las Confirmaciones de Pedido de Venta creadas por tu(s) Agente(s) de Ventas y mueve entre los registros seleccionados para Actualizar Campos del Cliente desde el menú Acciones.