Cómo generar, añadir productos y detalles específicos del pedido a una nueva ORDEN DE VENTA EN CONSIGNACIÓN para un Cliente.
Consejo: Para editar una Orden de Venta en Consignación existente, haz clic en ella en la vista de lista de Pedidos.
Importante: Las órdenes SOR se gestionarán de manera diferente ya que tu cliente posee el stock y las unidades no vendidas son devueltas y acreditadas. Para obtener ayuda con la gestión de órdenes SOR en Zedonk.
Haz clic en [+ Nuevo Pedido]
Selecciona el TIPO de Pedido y CLIENTE del Menú Desplegable y selecciona [OK]
Para más información sobre cómo añadir un cliente
El formulario se completará con la información predeterminada ingresada en el registro del Cliente.
Direcciones y Contactos: Se extraen del registro del Cliente. Pueden modificarse directamente en el pedido si la configuración de tu sistema te lo permite.
Para más información sobre cómo añadir diferentes direcciones de tienda, entrega y cuentas
A continuación, serás llevado a la página de 'Detalles del Pedido' de la orden de consignación para completarla adecuadamente, tendrás una indicación de que el pedido es de tipo consignación con el nuevo símbolo junto al número de la orden de venta.
Referencia del Pedido
Usa este campo para ingresar el número de PO del Cliente (si corresponde)
Referencia del Cliente
Esto se extrae del Registro del Cliente pero puede añadirse/modificarse directamente en la Orden de Venta
Puedes ingresar información como predeterminada en el Registro del Cliente, para más información, lee esto
Período de Entrega
Esto se extrae de tu Configuración de Temporada pero puede añadirse/modificarse directamente en la Orden de Venta
Inicio de Entrega y Cancelación de Entrega: Úsalos si has acordado fechas específicas con tu cliente. Cuando se dejan vacíos, estos campos no aparecen en el PDF
Transportista y Términos de Envío
Estos se extraen del Registro del Cliente pero pueden añadirse/modificarse directamente en la Orden de Venta
Etiqueta del Pedido
Si has creado etiquetas de pedido en tu Configuración, puedes asignar una etiqueta interna a la Orden de Venta.
Para más información sobre añadir Etiquetas de Pedido
Prioridad del Pedido
Si has creado prioridades de pedido en tu Configuración y las has asignado a un Cliente, esto se extraerá automáticamente. También puedes añadir/modificar directamente en la Orden de Venta
Para más información sobre añadir Prioridades del Cliente
Términos de Pago, Plazo de Pago (días) y Detalles Bancarios
Estos se extraen del Registro del Cliente pero pueden añadirse/modificarse directamente en la Orden de Venta
Comentarios
Esto se extrae del Registro del Cliente pero puede añadirse/modificarse directamente en la Orden de Venta
Para más información sobre añadir Notas del Cliente
Estado del Pedido
ACTIVO: un Nuevo Pedido está activo por defecto
APROBADO: dependiendo del permiso del usuario, un pedido se creará ya Aprobado o No Aprobado, lo que significa que necesitará ser aprobado por otro usuario antes de que Zedonk lo incluya en el cálculo para la producción.
BLOQUEADO: un Nuevo Pedido está desbloqueado por defecto. Algunos usuarios tienen permiso del sistema para bloquear/desbloquear Órdenes de Venta.
CIERRE FORZADO: esto está deseleccionado por defecto. Solo necesita seleccionarse cuando un pedido se cancela o ya no necesita ser entregado.
[Guardar]
El procedimiento para las pestañas pendientes en la orden de venta será estándar:
- Órdenes de Venta - Pestaña - Productos
- Órdenes de Venta - Pestaña - Totales
- Orden de Venta - Pestaña - Registro
Inventario: Una vez que las cantidades de la orden de venta se hayan añadido a la orden de consignación, las cantidades se reflejarán en la columna 'VENDIDO' de tu inventario de stock de productos
*Para convertir una orden mayorista en una orden de consignación/ una orden de consignación en una orden mayorista:
Las órdenes mayoristas sin subdocumentos levantados contra ellas pueden convertirse en órdenes de consignación, desde dentro de la orden de venta haz clic en el menú 'Acciones', luego selecciona 'Cambiar Cliente/Tipo':
selecciona el tipo de pedido desde el campo 'Tipo':
selecciona [OK], y el tipo de tu orden de venta se actualizará en consecuencia.