Digital Showroom tarjoaa tukkumyyjillesi saumattoman tavan tarkastella tuotteitasi ja tehdä tilauksia. Voit delegoida linjalomakkeiden ja valintojen luomisen ja toimituksen myyntiedustajillesi, jos heille on luotu ja osoitettu käyttäjätilit. Käytä seuraavia ohjeita luodaksesi käyttäjätilejä myyntiedustajillesi ja rajoittaaksesi heidän pääsyään.
Esittele myyntiedustajallesi Digital Showroom
Jos myyntiedustajasi eivät ole vielä käyttäneet Digital Showroomia, esitä ja kouluta heidät alustalle, jotta he tuntevat olonsa mukavaksi työkalun käytössä. Voit jakaa heille seuraavat resurssit:
- Zedonkopedia - Digital Showroom - Linjalomakkeet ja valinnat
- Webinaari:B2B Digital Showroom: Esittely
- Webinaari:B2B Digital Showroom: Asennusopas
Luo käyttäjä myyntiedustajallesi
Luodaksesi käyttäjän myyntiedustajallesi, seuraa alla olevaa ohjetta:
- Yleiset asetukset - Käyttäjähallinta - Lisää uusi käyttäjä
Huom: Jos käyttäjäkiintiösi on täynnä, sinun on ostettava lisälisenssi, jotta myyntiedustajasi voivat käyttää Zedonkia. Ota yhteyttä [email protected] saadaksesi lisätietoja.
Rajoita myyntiedustajasi käyttäjäoikeuksia
Kun olet luonut käyttäjän myyntiedustajallesi, voit rajoittaa heidän pääsyään.
Luo ensin Asiakastilin hallintaryhmät:
Luomalla ja osoittamalla Asiakastilin hallintaryhmän tietyille asiakkaille voit hallita myyntiedustajien oikeuksia, seurata myyntiä ryhmittäin ja laskea komissiot tarkemmin.
Ylläpitäjänä saatat haluta aloittaa rajoittamalla järjestelmäoikeuksia kaikille alueille ja sitten sallia vain ne alueet ja ominaisuudet, joihin olet tyytyväinen, että myyntiedustajasi pääsevät käsiksi.
Alla olemme korostaneet joitakin käytetyimpiä järjestelmäoikeuksien rajoituksia myyntiedustajille, joita voit soveltaa myyntiedustajiisi.
Rajoita myyntiedustajasi pääsyä tilinhallintaryhmien avulla
Ota käyttöön Rajoita pääsy tilinhallintaryhmän mukaan -asetus rajoittaaksesi myyntiedustajan:
- näkemään ja hallitsemaan vain omia Digital Showroom -linjalomakkeitaan/valintojaan,
- asiakkaita ja myyntitilauksia, jotka liittyvät heidän tiettyyn tilinhallintaryhmäänsä.
Määritä myyntiedustajasi tilinhallintaryhmään
Kun pääsy on rajoitettu tilinhallintaryhmän mukaan, näet uuden välilehden nimeltä Tilinhallintaryhmät. Täällä voit valita, mihin ryhmään/ryhmiin myyntiedustaja kuuluu.
Asiakkaiden luominen myyntiedustajiesi toimesta
Jos myyntiedustajiesi on luotava asiakkaita Zedonkissa, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
- Pyydä heitä täyttämään tiedon tuontimallit, lähettämään ne käyttäjälle, jolla on pääsy Zedonkin asiakasalueelle ja tuomaan ne joukkoina. Tarkista alla olevat linkit oppiaksesi lataamaan tiedon tuontimallit ja käyttämään niitä asiakastietojen tuontiin joukkoina:
- Asiakkaat - Tiedon tuonti - Yleistä- Asiakkaat - Tiedon tuonti - Osoitteet - Luo paikkamerkki-asiakas(t), jotta myyntiedustajasi voivat luoda myyntitilausvahvistuksia paikkamerkki-asiakkaalle.
Voit sitten päivittää asiakastiedot ja soveltaa paikkamerkki-asiakkaan tietueeseen tehtyjä muutoksia paikkamerkki-asiakkaan tietueeseen liittyviin myyntitilauksiin.
Napsauta kaikkia myyntiedustajiesi luomia myyntitilausvahvistuksia ja siirry valittujen tietueiden välillä päivittääksesi asiakaskenttiä Toiminnot-valikosta.