Important : Xero Connector (API) est un module complémentaire payant optionnel.
Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected]
Avertissement : L'accès au Xero Connector est contrôlé au niveau de l'utilisateur.
Toutes les devises utilisées dans Zedonk doivent être ajoutées à Xero
Allez dans Xero > Paramètres > Devises
Assurez-vous d'avoir configuré les codes de compte et les taux de taxe dans Xero
Allez dans Xero > Paramètres > Vous cherchez des paramètres avancés ? > Plan comptable
Avant d'exporter vos factures et notes de crédit, vous devez entrer les numéros de grand livre corrects dans le Plan comptable.
Vous devez utiliser les comptes de revenus pour ces entrées.
Ajoutez des options de suivi si désiré
Allez dans Xero > Paramètres > Vous cherchez des paramètres avancés ? > Catégories de suivi
Vous devez ajouter à la fois le <nom de la catégorie de suivi> et les <options de catégorie>, correspondant à vos données dans Zedonk.
Allez dans Zedonk > Connecteurs > Xero Connector
Cliquez sur [Paramètres de configuration]
Remplissez les paramètres de configuration de Xero, puis cliquez sur [Enregistrer]
Important : Les champs de code de compte doivent être remplis avec des codes de revenus valides de votre Xero - Plan comptable.
Options de suivi / Catégories de suivi
L'Option de suivi 1 et l'Option de suivi 2 vous permettent d'assigner des options de suivi pré-créées dans Xero à votre facture/note de crédit. Celles-ci seront attribuées à la facture/note de crédit lors de l'importation dans Xero.
Options de suivi disponibles depuis Zedonk :
- #CUSTOMER_CATEGORY#
- #CUSTOMER_TERRITORY#
- #ORDER_SEASON_NAME#
- #ORDER_TAG#
- #ACCOUNT_MANAGER#
- #CURRENCY#
Par exemple, si vous souhaitez que la catégorie client dans l'Option de suivi 1 soit envoyée à Xero lors de la synchronisation, créez une Option de suivi dans Xero appelée "CATEGORY" et entrez le tag "#CUSTOMER_CATEGORY#" ou dans l'Option de suivi 1 dans les Paramètres de configuration de Xero dans Zedonk. Lors de la synchronisation, les noms sont vérifiés et importés.
Notez que le #ACCOUNT_MANAGER# est lié au champ <Account Manager> assigné dans l'enregistrement client. #CURRENCY# est lié à la <devise de commande> sur la facture ou la note de crédit, connue sous le nom de <nom de la devise> dans Paramètres du système > Coordonnées bancaires.
Important : Les options de suivi sont sensibles à la casse et les entrées dans Zedonk et Xero doivent correspondre.
Options d'exportation de factures et de notes de crédit
- Téléchargement PDF de la facture - Télécharge automatiquement le PDF de la facture Zedonk sur l'entrée de la facture dans Xero (Aucun/Exporter (Classique)/Exporter/Domestique (Classique)/Domestique).
- Téléchargement PDF de la note de crédit - Télécharge automatiquement le PDF de la note de crédit Zedonk sur l'entrée de la note de crédit dans Xero (Aucun/Standard(Classique)/Standard/ Avec taille (Classique)/Avec tailles).
- Forcer la taxe de vente - Laissez ceci sur [Automatique] sauf si vous utilisez une entrée spécifique de taxe de vente que vous avez créée dans Xero pour vos factures taxées. La taxe de vente ne peut être sélectionnée dans les Paramètres de configuration qu'après la connexion à votre compte Xero dans Xero Connector. Vous devez choisir une taxe de vente spécifique si vous utilisez la version globale de Xero. Sinon, la taxe par défaut de 0% peut être appliquée.
- Forcer la taxe CE à taux zéro - Laissez ceci sur [Automatique] sauf si vous utilisez une entrée spécifique de taxe de vente que vous avez créée dans Xero pour vos factures CE à taux zéro. La taxe CE à taux zéro ne peut être sélectionnée dans les Paramètres de configuration qu'après la connexion à votre compte Xero dans Xero Connector.
- Forcer la taxe à taux zéro - Laissez ceci sur [Automatique] sauf si vous utilisez une entrée spécifique de taxe de vente que vous avez créée dans Xero pour vos factures à taux zéro. La taxe à taux zéro ne peut être sélectionnée dans les Paramètres de configuration qu'après la connexion à votre compte Xero dans Xero Connector.
- Taux de change - Choisissez si vous souhaitez utiliser le taux de change que vous avez défini dans les paramètres de Zedonk ou utiliser le taux Xero (de xe.com).