Important : Xero Connector (API) est un module complémentaire payant optionnel.
Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected]
Cet article vous guidera sur la façon de connecter Zedonk à Xero et comment effectuer votre première synchronisation.
Connectez-vous à Xero
Connectez-vous à Xero
Entrez votre nom d'utilisateur/adresse e-mail Xero et mot de passe, puis cliquez sur [Connexion]
Cliquez sur [Autoriser l'accès]
Conseil : En raison des mesures de sécurité avec l'API de Xero, vous devrez vous connecter après chaque synchronisation effectuée sur le connecteur.
Cliquez sur [Tester la connexion] pour tester la connexion entre Zedonk et Xero
Les 'Résultats du test de connexion' indiqueront si le test a réussi :
Si vous avez utilisé Xero avant votre première synchronisation depuis Zedonk
Important : Il est très important de noter que les noms de clients dans Zedonk et Xero doivent correspondre exactement.
De même, les codes de compte dans Zedonk et les codes clients dans Xero doivent correspondre exactement.
- Faites une vérification manuelle des noms de clients et des codes de compte dans Zedonk avec leurs codes de compte correspondants dans Xero pour assurer une correspondance.
- Activez la tâche 'Vérifier les clients existants' uniquement pour la première synchronisation, puis cliquez sur [Synchroniser]
Cela aura créé un lien entre les enregistrements correspondants.
Désormais, tout nouveau client dans Zedonk qui n'existe pas dans Xero peut être exporté.
Effectuez uniquement la tâche 'Exporter les clients', puis cliquez sur [Synchroniser]
Tout client dans Zedonk avec des noms/codes de compte qui n'existent pas dans Xero sera créé comme nouveaux enregistrements de clients dans Xero.
- Effectuez une vérification manuelle des noms de clients et des codes de compte (Zedonk) avec les codes de compte (Xero) pour correspondre
- Effectuez une tâche Vérifier les clients existants uniquement pour la première synchronisation :
Si vous n'avez pas utilisé Xero avant votre première synchronisation depuis Zedonk
Important : Il est très important de noter que les noms de clients dans Zedonk et Xero doivent correspondre exactement.
De même, les codes de compte dans Zedonk et les codes clients dans Xero doivent correspondre exactement.
Votre première synchronisation doit inclure à la fois les tâches 'Exporter les clients' et 'Vérifier les clients existants'.
Veuillez agir comme indiqué ci-dessous :
Xero Connector : Révision et résolution des erreurs d'exportation de clients
Conseil : Si vous synchronisez des factures pour la première fois, vous pouvez remarquer l'erreur suivante :
- (Message) Traitement des factures (avec des produits génériques)...
- (Erreur) La clé donnée n'était pas présente dans le dictionnaire.
Ignorez le message d'erreur, cliquez sur [Connecter à Xero] puis cliquez à nouveau sur [Synchroniser] et vous ne devriez plus voir l'erreur.
Après une exportation, vous pouvez examiner toutes les erreurs dans la zone Résultats d'exportation. Si un enregistrement de client n'est pas créé dans Xero, cela est souvent dû à un format d'adresse e-mail incorrect. Lisez les résultats d'exportation pour trouver les exceptions, puis modifiez les détails du client dans Zedonk avant de lancer une autre synchronisation. Si vous n'êtes pas sûr d'une erreur, vous pouvez copier les résultats d'exportation complets et les envoyer à notre service d'assistance.
Pour les enregistrements de clients nouvellement exportés de Zedonk, Xero appliquera automatiquement un préfixe unique aux codes de compte existants ou vides pour éviter les doublons. Par exemple, un code peut apparaître comme Z_000000_XXXXXX. Pour garantir la correspondance de vos systèmes, vous devez copier ce nouveau code unique de Xero dans le champ du code de compte du client dans Zedonk. C'est une étape cruciale pour garantir que les futures factures et notes de crédit puissent être exportées correctement.
Maintenant que vous voyez comment cela fonctionne, vous pouvez exporter vos documents dat selon vos besoins.
- Exporter les clients et Vérifier les clients existants - Sélectionnez cette option pour exporter, créer et/ou vérifier les enregistrements de clients Zedonk par rapport à Xero. Il est essentiel que le client existe déjà dans Xero pour recevoir des documents, et que le nom du client dans Zedonk soit celui qui contrôle la synchronisation.
- Exporter les factures, Première facture et Dernière facture - Cochez ces options pour créer des factures dans Xero. Vous pouvez filtrer par une plage spécifique de numéros qui devrait correspondre à vos numéros de documents de factures de Zedonk. Alternativement, vous pouvez entrer une plage telle que 00000 - 99990 pour exporter uniquement en fonction de la date modifiée. Remarque : Le nombre de '9' doit correspondre au nombre de chiffres dans vos documents (par exemple, si votre facture est 2019001, vous entreriez 9999999).
- Exporter les notes de crédit, Première note de crédit et Dernière note de crédit - Cochez ces options pour créer des notes de crédit dans Xero. Vous pouvez filtrer par une plage spécifique de numéros qui devrait correspondre à vos numéros de documents de notes de crédit de Zedonk. Alternativement, vous pouvez entrer une plage telle que 00000 - 99990 pour exporter uniquement en fonction de la date modifiée. Remarque : Le nombre de '9' doit correspondre au nombre de chiffres dans vos documents (par exemple, si votre facture est 2019001, vous entreriez 9999999).
- Documents déverrouillés et Documents verrouillés - Choisissez d'exporter soit des documents déverrouillés, soit des documents verrouillés, ou les deux. Vous pouvez verrouiller des documents dans Zedonk pour empêcher les utilisateurs d'apporter d'autres modifications.
- Modifié le ou après - Ajoutez un filtre de date pour exporter uniquement les documents qui ont été créés ou modifiés à partir d'une date spécifique. C'est un outil utile pour s'aligner avec les dates de soumission de la taxe de vente ou les soumissions de fin d'année, car il peut correspondre aux dates de verrouillage dans votre compte Xero.
- Enregistrer - Pour éviter de répéter vos sélections et pour garantir que la dernière date que vous avez choisie soit visible, assurez-vous d'enregistrer vos paramètres d'exportation.
Cliquez sur [Synchroniser]
Exemple
Dans cet exemple, les paramètres d'exportation sont configurés pour synchroniser les factures verrouillées et déverrouillées, créées ou modifiées après le 1er octobre 2016.
Examinez les résultats, qui montreront les entrées réussies.
Si vous rencontrez des messages d'erreur, lisez cet article.
Les enregistrements inactifs ne seront pas exportés :
Dans Xero, vous avez maintenant une facture
- Code d'article - Nom de produit générique que vous avez entré dans les paramètres de configuration du connecteur Xero
- Description - Résumé du nombre de produits sur la facture/note de crédit
- Compte - Nom de compte nominal que vous avez entré dans les paramètres de configuration du connecteur Xero
- Taux de taxe - confirme le taux de taxe selon la facture
- Option de suivi 1 - L'option de suivi 1 est définie dans les paramètres de configuration du connecteur Xero
- Option de suivi 2 - L'option de suivi 2 est définie dans les paramètres de configuration du connecteur Xero
- PDF - PDF de la facture/note de crédit téléchargé depuis Zedonk
- Date d'échéance - Ce champ sera rempli si vous avez entré une 'date d'échéance de paiement' sur la facture dans Zedonk