כאשר אתם עובדים עם סוכני מכירות להזנת הזמנות המכירה שלכם, ייתכן שתרצו ליצור חשבונות משתמש עבור סוכני המכירות שלכם ב-Zedonk. ניתן להגביל את הרשאות המערכת של כל משתמש כך שתעניקו להם גישה רק לאזורים שהם צריכים.
יצירת משתמש עבור סוכן המכירות שלכם
כדי ליצור משתמש עבור סוכן המכירות שלכם, עקבו אחר המדריך למטה:
- הגדרות כלליות - ניהול משתמשים - הוספת משתמש חדש
הערה: אם מכסת המשתמשים שלכם מלאה, תצטרכו לרכוש רישיון נוסף עבור סוכני המכירות שלכם לגישה ל-Zedonk. צרו קשר עם [email protected] למידע נוסף.
הגבלת הרשאות משתמש עבור סוכן המכירות שלכם
לאחר שיצרתם משתמש עבור סוכן המכירות שלכם, תוכלו להגביל את הגישה שלו.
צרו תחילה קבוצות מנהלי חשבון לקוחות:
על ידי יצירה ושיוך של קבוצת מנהלי חשבון לקוחות ללקוחות ספציפיים, תוכלו לנהל את הרשאות סוכני המכירות, לעקוב אחר מכירות לפי קבוצה ולחשב עמלות בצורה מדויקת יותר.
כמנהל מערכת, ייתכן שתרצו להתחיל בהגבלת הרשאות המערכת לכל האזורים, ואז לאפשר רק את האזורים והתכונות שאתם מרוצים שסוכן המכירות שלכם ייגש אליהם.
למטה הדגשנו כמה מהגבלות הרשאות המערכת הנפוצות ביותר שניתן להחיל על סוכני המכירות שלכם.
הגבלת גישת סוכן המכירות לפי קבוצות מנהלי חשבון
הפעילו את ההגדרה הגבלת גישה לפי קבוצת מנהלי חשבון כדי להגביל את סוכן המכירות ל:
- צפייה וניהול רק של ליינשיטים/בחירות של חדר התצוגה הדיגיטלי שלהם,
- לקוחות והזמנות מכירה הקשורים לקבוצת מנהלי החשבון הספציפית שלהם.
שיוך סוכן המכירות שלכם לקבוצת מנהלי חשבון
לאחר שהגישה מוגבלת לפי קבוצת מנהלי חשבון תראו לשונית חדשה בשם קבוצות מנהלי חשבון. כאן תוכלו לסמן לאיזו קבוצה/ות שייך סוכן המכירות.
יצירת לקוחות על ידי סוכני המכירות שלכם
אם סוכני המכירות שלכם צריכים ליצור לקוחות ב-Zedonk יש לכם שתי אפשרויות:
- בקשו מהם למלא את תבניות ייבוא הנתונים, להעבירם למשתמש עם גישה לאזור הלקוחות ב-Zedonk ולייבא אותם בכמות גדולה. עיינו בקישורים למטה כדי ללמוד כיצד להוריד את תבניות ייבוא הנתונים וכיצד להשתמש בהן לייבוא נתוני לקוחות בכמות גדולה:
- לקוחות - ייבוא נתונים - כללי- לקוחות - ייבוא נתונים - כתובות - צרו לקוח/ות זמניים, כך שסוכן המכירות שלכם יוכל ליצור אישורי הזמנות מכירה עבור הלקוח/ות הזמניים.
לאחר מכן תוכלו לעדכן את פרטי הלקוח ולהחיל שינויים שנעשו ברשומת הלקוח הזמני על הזמנות המכירה המשויכות לרשומת הלקוח הזמני.
לחצו על כל אישורי הזמנות המכירה שנוצרו על ידי סוכן/י המכירות שלכם ועברו בין הרשומות הנבחרות כדי לעדכן את שדות הלקוח מתפריט הפעולות.