Amikor Értékesítési Ügynökökkel dolgozik az Értékesítési Megrendelések bevitelénél, érdemes lehet felhasználói fiókokat létrehozni az Értékesítési Ügynökei számára a Zedonk rendszerben. Minden felhasználó számára korlátozhatja a rendszerhozzáférést, így csak azokra a területekre ad hozzáférést, amelyekre szükségük van.
Felhasználó létrehozása az Értékesítési Ügynöke számára
Az Értékesítési Ügynöke számára felhasználó létrehozásához kövesse az alábbi útmutatót:
- Általános beállítások - Felhasználókezelés - Új felhasználó hozzáadása
Megjegyzés: Ha a felhasználói kvóta maximálva van, további licencet kell vásárolnia az értékesítési ügynök(ök) számára a Zedonk eléréséhez. További információért forduljon a [email protected] címhez.
Felhasználói jogosultságok korlátozása az Értékesítési Ügynöke számára
Miután létrehozta a felhasználót az Értékesítési Ügynöke számára, korlátozhatja a hozzáférésüket.
Először hozzon létre Ügyfél Fiókkezelő Csoportokat:
Azáltal, hogy egy Ügyfél Fiókkezelő Csoportot hoz létre és rendel hozzá meghatározott ügyfelekhez, kezelheti az értékesítési ügynöki jogosultságokat, nyomon követheti az értékesítéseket csoportonként, és pontosabban számolhatja a jutalékokat.
Adminisztrátorként érdemes lehet azzal kezdeni, hogy minden területre korlátozza a rendszerhozzáférést, majd csak azokat a területeket és funkciókat engedélyezi, amelyekhez szívesen ad hozzáférést az Értékesítési Ügynökének.
Az alábbiakban kiemeltünk néhányat a leggyakrabban használt rendszerhozzáférési korlátozások közül, amelyeket alkalmazhat az Értékesítési Ügynökeire.
Korlátozza az Értékesítési Ügynök hozzáférését Fiókkezelő Csoportok szerint
Engedélyezze a Hozzáférés korlátozása Fiókkezelő Csoport szerint beállítást, hogy az Értékesítési Ügynök csak a következőkhöz férjen hozzá:
- csak a saját Digitális Bemutatóterem vonaljegyzékeit/választékait tekintse meg és kezelje,
- az ügyfelek és értékesítési megrendelések, amelyek az adott Fiókkezelő Csoporthoz kapcsolódnak.
Rendelje hozzá az Értékesítési Ügynökét egy Fiókkezelő Csoporthoz
Miután a hozzáférés korlátozva van Fiókkezelő Csoport szerint, megjelenik egy új fül, amelynek neve Fiókkezelő Csoportok. Itt bejelölheti, hogy melyik csoport(ok)hoz tartozik az Értékesítési Ügynök.
Ügyfelek létrehozása az Értékesítési Ügynökei által
Ha az Értékesítési Ügynökei Ügyfeleket szeretnének létrehozni a Zedonk rendszerben, két lehetőségük van:
- Kérje meg őket, hogy töltsék ki az Adatimport sablonokat, majd továbbítsák azokat egy, az Ügyfelek területéhez hozzáférő felhasználónak a Zedonk rendszerben, és importálják őket tömegesen. Tekintse meg az alábbi linkeket, hogy megtudja, hogyan töltheti le az Adatimport sablonokat, és hogyan használhatja azokat az Ügyféladatok tömeges importálásához:
- Ügyfelek - Adatimport - Általános- Ügyfelek - Adatimport - Címek - Hozzon létre egy helyettesítő Ügyfelet, hogy az Értékesítési Ügynöke létrehozhassa az Értékesítési Megrendelés Visszaigazolásokat a helyettesítő Ügyfél számára.
Ezután frissítheti az Ügyféladatokat, és alkalmazhatja a helyettesítő Ügyfél rekordján végrehajtott módosításokat a helyettesítő Ügyfél rekordhoz kapcsolódó Értékesítési Megrendelésekre.
Kattintson az Értékesítési Ügynökei által létrehozott összes Értékesítési Megrendelés Visszaigazolásra, és lépjen a kiválasztott rekordok között, hogy frissítse az Ügyfélmezőket az Akciók menüből.