Quando lavori con gli agenti di vendita per inserire i tuoi ordini di vendita, potresti considerare di creare account utente per i tuoi agenti di vendita in Zedonk. Ogni utente può avere i propri permessi di sistema limitati in modo da concedere loro l'accesso solo alle aree di cui necessitano.
Crea un utente per il tuo agente di vendita
Per creare un utente per il tuo agente di vendita, segui la guida qui sotto:
- Impostazioni generali - Gestione utenti - Aggiungi nuovo utente
Nota: Se la tua quota utenti è massimizzata, dovrai acquistare una licenza aggiuntiva per consentire ai tuoi agenti di vendita di accedere a Zedonk. Contatta [email protected] per ulteriori informazioni.
Limita i permessi utente per il tuo agente di vendita
Una volta creato un utente per il tuo agente di vendita, puoi limitare il loro accesso.
Crea prima i gruppi di gestori account clienti:
Creando e assegnando un Gruppo di gestori account clienti a clienti specifici, puoi gestire i permessi degli agenti di vendita, tracciare le vendite per gruppo e calcolare le commissioni in modo più accurato.
Come amministratore, potresti voler iniziare limitando i permessi di sistema a tutte le aree, quindi abilitare solo le aree e le funzionalità a cui sei contento che il tuo agente di vendita acceda.
Di seguito abbiamo evidenziato alcune delle restrizioni di permessi di sistema più utilizzate per gli agenti di vendita che puoi applicare ai tuoi agenti di vendita.
Limita l'accesso del tuo agente di vendita per gruppi di gestori account
Abilita l'impostazione Limita accesso per gruppo di gestori account per limitare l'agente di vendita a:
- visualizzare e gestire solo le proprie linee/selezioni del Digital Showroom,
- clienti e ordini di vendita relativi al loro specifico gruppo di gestori account.
Assegna il tuo agente di vendita a un gruppo di gestori account
Una volta che l'accesso è limitato per gruppo di gestori account, vedrai una nuova scheda chiamata Gruppi di gestori account. Qui puoi selezionare a quale gruppo(i) appartiene l'agente di vendita.
Creazione di clienti da parte dei tuoi agenti di vendita
Se i tuoi agenti di vendita devono creare clienti in Zedonk, hai due opzioni:
- Chiedi loro di compilare i modelli di importazione dati, inoltrarli a un utente con accesso all'area clienti in Zedonk e importarli in blocco. Consulta i link sottostanti per sapere come scaricare i modelli di importazione dati e come usarli per importare dati clienti in blocco:
- Clienti - Importazione dati - Generale- Clienti - Importazione dati - Indirizzi - Crea un cliente placeholder, in modo che il tuo agente di vendita possa creare conferme d'ordine di vendita per il cliente placeholder.
Puoi quindi aggiornare i dettagli del cliente e applicare le modifiche apportate al record del cliente placeholder agli ordini di vendita associati al record del cliente placeholder.
Clicca su tutte le conferme d'ordine di vendita create dal tuo(i) agente(i) di vendita e passa tra i record selezionati per aggiornare i campi cliente dal menu Azioni.