Sales App offre ai tuoi acquirenti all'ingrosso un modo senza soluzione di continuità per visualizzare i tuoi prodotti e effettuare ordini in un ambiente offline utilizzando l'app iOS/Android. Una volta che hai creato il tuo catalogo e inserito i tuoi prodotti, assicurati che tutti i dati siano sincronizzati nell'app Sales. Utilizza le seguenti linee guida per creare account utente per i tuoi agenti di vendita e limitare il loro accesso.
Presenta il tuo agente di vendita all'app Sales
Se i tuoi agenti di vendita non hanno ancora utilizzato l'app Sales, introducili e addestrali su come utilizzarla in modo che si sentano a proprio agio nell'inserire le vendite nell'app. Puoi condividere con loro le seguenti risorse:
Crea un utente per il tuo agente di vendita
Per creare un utente per il tuo agente di vendita, segui la guida qui sotto:
- Impostazioni generali - Gestione utenti - Aggiungi nuovo utente
Si noti che solo gli utenti con il flag Zedonk App abilitato potranno accedere all'app Sales.
Nota: Per aggiungere un nuovo utente devi aver acquistato una licenza per un utente aggiuntivo.
Per ulteriori informazioni si prega di inviare un'email a [email protected]
Limita le autorizzazioni utente per il tuo agente di vendita
Una volta creato un utente per il tuo agente di vendita, puoi limitare il loro accesso in Zedonk Web.
Crea prima i gruppi di gestione account clienti:
Creando e assegnando un Gruppo di gestione account clienti a clienti specifici, puoi gestire le autorizzazioni degli agenti di vendita, tracciare le vendite per gruppo e calcolare le commissioni in modo più accurato.
Importante: Si noti che attualmente non è possibile limitare l'accesso a clienti o ordini specifici nell'app Sales.
Come amministratore, potresti desiderare di iniziare limitando le autorizzazioni di sistema a tutte le aree, quindi abilitare solo le aree e le funzionalità che desideri che il tuo agente di vendita acceda in Zedonk Web.
Di seguito abbiamo evidenziato alcune delle restrizioni più utilizzate sulle autorizzazioni di sistema per gli agenti di vendita che puoi applicare ai tuoi agenti di vendita.
Abilita il tuo agente di vendita a visualizzare il connettore dell'app Sales
Se desideri che il tuo agente di vendita crei un catalogo e aggiunga prodotti, assicurati che il flag Connettori > Zedonk App sia abilitato sul loro account utente.
Limita l'accesso del tuo agente di vendita tramite gruppi di gestione account
Abilita l'impostazione Limita accesso per gruppo di gestione account per limitare l'agente di vendita a:
- visualizzare e gestire solo le proprie selezioni/linee guida dello showroom digitale,
- clienti e ordini di vendita relativi al loro specifico gruppo di gestione account (solo in Zedonk Web).
Assegna il tuo agente di vendita a un gruppo di gestione account
Una volta che l'accesso è limitato per gruppo di gestione account, vedrai una nuova scheda chiamata Gruppi di gestione account. Qui puoi selezionare a quale/i gruppo/i appartiene l'agente di vendita.
Creazione di clienti da parte dei tuoi agenti di vendita
Se i tuoi agenti di vendita devono creare clienti in Zedonk, hai due opzioni:
- Chiedi loro di popolare i modelli di importazione dati, inoltrarli a un utente con accesso all'area clienti in Zedonk e importarli in blocco. Esamina i link sottostanti per imparare come scaricare i modelli di importazione dati e come usarli per importare i dati dei clienti in blocco:
- Clienti - Importazione dati - Generale- Clienti - Importazione dati - Indirizzi - Crea un cliente/i segnaposto, in modo che il tuo agente di vendita possa creare conferme d'ordine di vendita per il/i cliente/i segnaposto.
Puoi quindi aggiornare i dettagli del cliente e applicare le modifiche apportate al record del cliente segnaposto agli ordini di vendita associati al record del cliente segnaposto.
Clicca su tutte le conferme d'ordine di vendita create dai tuoi agenti di vendita e spostati tra i record selezionati per aggiornare i campi del cliente dal menu Azioni.