Utilizza i Gruppi di Gestione Account Cliente per limitare ciò che ciascun Agente di Vendita può vedere. Un Agente di Vendita accede solo ai Clienti, agli Ordini di Vendita, ai Listini e alle Selezioni nel proprio Gruppo.
Passo 1: Crea un utente per il tuo Agente di Vendita
Segui Impostazioni Generali - Gestione Utenti - Aggiungi Nuovo Utente
Se il tuo limite di utenti è raggiunto, sarà necessario acquistare una licenza aggiuntiva.
Puoi acquistare utenti aggiuntivi direttamente su Zedonk, o inviare un'email a [email protected] per maggiori informazioni.
Passo 2: Crea i tuoi Gruppi di Gestione Account
Segui Impostazioni Cliente - Gruppi di Gestione Account Cliente per creare i tuoi Gruppi e impostare le tariffe di Commissione.
Passo 3: Imposta i Permessi di Sistema dell'Agente di Vendita
Vai a Impostazioni Generali > Gestione Utenti, clicca sul Nome Utente dell'Agente di Vendita, quindi apri la scheda Permessi di Sistema.
Seleziona queste impostazioni (attivo)
Gestione Account > Limita Accesso per Gruppo di Gestione Account. Questo limita l'utente a:
- Clienti solo nel loro Gruppo.
- Listini creati solo dal proprio utente, inviati solo ai Clienti nel loro Gruppo.
- Solo le proprie Selezioni.
- Creare e visualizzare Ordini di Vendita per Clienti solo nel loro Gruppo.
Deseleziona queste impostazioni (disattivo)
- Impostazioni > Impostazioni Cliente > Gestione Account Cliente. L'utente non può visualizzare i Gruppi di Gestione Account nelle Impostazioni o modificare la Commissione in un Cliente o Ordine di Vendita.
- Impostazioni > Impostazioni Cliente > Lista Clienti Utente. Questo nasconde la scheda Lista Clienti Utente.
- Impostazioni > Impostazioni Generali > Gestione Utenti. L'utente non può aprire i permessi utente o disattivare le proprie restrizioni.
Importante: Deseleziona qualsiasi altra impostazione o modulo che non vuoi che l'Agente di Vendita utilizzi. Qualsiasi cosa lasciata selezionata rimane disponibile per loro.
Passo 4: Scegli a quali Gruppi appartiene l'utente
Dopo aver selezionato Limita Accesso per Gruppo di Gestione Account, appare una nuova scheda chiamata Gruppi di Gestione Account sotto Permessi di Sistema.
Seleziona il/i Gruppo/i a cui appartiene l'Agente di Vendita, quindi clicca su [Salva].
Puoi anche gestire questo in Impostazioni > Impostazioni Cliente > Gruppi di Gestione Account Cliente, nella scheda Lista Clienti Utente.
Passo 5: Assegna i Clienti a un Gruppo
Un Cliente
Apri il Cliente, scegli il Gruppo di Gestione Account, modifica la Commissione se necessario, quindi clicca su [Salva].
Diversi Clienti
- Seleziona i Clienti nella lista Clienti.
- Clicca su Selezionato > Azioni di Gruppo.
- Al Passo 3, scegli il Gruppo di Gestione Account, seleziona Aggiungi/Aggiorna Commissione e inserisci la tariffa.
- Clicca su [Esegui Azione].
Per maggiori informazioni, vedi Clienti - Azioni di Gruppo.