U kunt notities en bijlagen toevoegen aan een klantrecord. Notities kunnen worden gebruikt als memo's en bijlagen kunnen worden opgeslagen en gedownload wanneer nodig.
Selecteer het tabblad Notities in het klantrecord en klik op [+Toevoegen]
Selecteer een tag
Uw lijst met klantnotitietags moet worden aangemaakt in uw instellingen, voor meer informatie over klantnotitietags