Maak eerst 'On-Hold Status' opties aan binnen Klantinstellingen - Klant On Hold Status.
Dit zal bepalen wat uw gebruikers wel en niet kunnen doen bij het verwerken van een bestelling voor deze Klant.
Waarschuwing: Gebruikers moeten systeemtoestemming krijgen om een 'On-Hold Status' aan een klant toe te wijzen.
Open het Klantrecord > Algemeen Details tabblad
Nieuwe klanten krijgen automatisch een standaard 'On Hold Status' van "Niet op hold" toegewezen.
Selecteer de 'On Hold Status'
Tip: De 'On Hold Status' lijst wordt uit uw systeeminstellingen gehaald. Bekijk eerst Klantinstellingen - Klant On Hold Status.
Klik op [Opslaan]
Voorbeeld
In het onderstaande voorbeeld staat de 'OUD SCHULD - GEEN GOEDGEKEURDE BESTELLINGEN / GEEN VERZENDINGEN' on-hold status toe om bestellingen voor de klant te maken/bewerken, maar bestellingen kunnen niet worden goedgekeurd. Leveringsbonnen en Pick Tickets kunnen niet worden gemaakt/bewerkt, noch als verzonden worden gemarkeerd.
'Pick Ticket Toevoegen' en 'Leveringsbon Toevoegen' opties in de Order Tracker zijn grijs weergegeven.
Pick Tickets en Leveringsbonnen kunnen niet worden aangemaakt in de Voorraadtoewijzing sectie.
Bestaande Pick Tickets en Leveringsbonnen kunnen niet worden gewijzigd.
Leveringsbonnen kunnen niet als 'Verzonden' worden gemarkeerd.
Tip: De 'On-Hold Status' is zichtbaar in rapporten, bijvoorbeeld:
- 'Rapporten' > 'Systeemrapporten' > 'Verkoop' > 'Klanten' > 'Volledige Klant'
- 'Rapporten' > 'Systeemrapporten' > 'Verkoop' > 'Bestellingen' > 'Volledige Bestelling'
Voor meer details, zie: Rapporten - Verkooprapporten - Typen en Gebruik Samenvatting