Bruk kundeansvarlige grupper for å begrense hva hver salgsagent kan se. En salgsagent har kun tilgang til kundene, salgsordrene, linjearkene og utvalgene i sin egen gruppe.
Trinn 1: Opprett en bruker for din salgsagent
Følg Generelle innstillinger - Brukeradministrasjon - Legg til ny bruker
Hvis din brukergrense er nådd, må du kjøpe en ekstra lisens.
Du kan kjøpe flere brukere direkte i Zedonk, eller sende en e-post til [email protected] for mer informasjon.
Trinn 2: Opprett dine kundeansvarlige grupper
Følg Kundeinnstillinger - Kundeansvarlige grupper for å opprette dine grupper og sette provisjonssatser.
Trinn 3: Angi systemtillatelser for salgsagenten
Gå til Generelle innstillinger > Brukeradministrasjon, klikk på salgsagentens brukernavn, og åpne deretter fanen Systemtillatelser.
Kryss av for disse innstillingene (på)
Kundeansvarlig > Begrens tilgang etter kundeansvarlig gruppe. Dette begrenser brukeren til:
- Kunder kun i deres gruppe.
- Linjeark opprettet av deres egen bruker, sendt kun til kunder i deres gruppe.
- Kun deres egne utvalg.
- Opprette og vise salgsordrer for kunder kun i deres gruppe.
Fjern avkrysning for disse innstillingene (av)
- Innstillinger > Kundeinnstillinger > Kundeansvarlig. Brukeren kan ikke se kundeansvarlige grupper i innstillinger eller redigere provisjon i en kunde eller salgsordre.
- Innstillinger > Kundeinnstillinger > Brukerliste. Dette skjuler fanen Brukerliste.
- Innstillinger > Generelle innstillinger > Brukeradministrasjon. Brukeren kan ikke åpne brukertillatelser eller slå av sine egne begrensninger.
Viktig: Fjern avkrysning for alle andre innstillinger eller moduler du ikke vil at salgsagenten skal bruke. Alt som er avkrysset blir tilgjengelig for dem.
Trinn 4: Velg hvilke grupper brukeren tilhører
Etter at du har krysset av for Begrens tilgang etter kundeansvarlig gruppe, vises en ny fane kalt Kundeansvarlige grupper under Systemtillatelser.
Kryss av for gruppen(e) salgsagenten tilhører, og klikk deretter [Lagre].
Du kan også administrere dette i Innstillinger > Kundeinnstillinger > Kundeansvarlige grupper, på fanen Brukerliste.
Trinn 5: Tilordne kunder til en gruppe
En kunde
Åpne kunden, velg kundeansvarlig gruppe, rediger provisjonen om nødvendig, og klikk deretter [Lagre].
Flere kunder
- Kryss av for kundene i kundelisten.
- Klikk Valgte > Massehandlinger.
- På trinn 3, velg kundeansvarlig gruppe, kryss av for Legg til/oppdater provisjon og skriv inn satsen.
- Klikk [Utfør handling].
For mer informasjon, se Kunder - Massehandlinger.