Sales App tilbyr dine grossistkjøpere en sømløs måte å se produktene dine på og legge inn bestillinger i et offline-miljø ved hjelp av iOS/Android-appen. Når du har opprettet katalogen din og lagt inn produktene dine, må du sørge for at alle data er synkronisert i Sales App. Bruk følgende retningslinjer for å opprette brukerkontoer for dine salgsagenter og begrense deres tilgang.
Introducer din salgsagent til Sales App
Hvis salgsagentene dine ennå ikke har brukt Sales App, introduser dem og tren dem i hvordan de bruker den slik at de føler seg komfortable med å legge inn salgene i appen. Du kan dele følgende ressurser med dem:
Opprett en bruker for din salgsagent
For å opprette en bruker for din salgsagent, følg guiden nedenfor:
- Generelle innstillinger - Brukeradministrasjon - Legg til ny bruker
Vennligst merk at bare brukere med Zedonk App-flagget aktivert vil kunne få tilgang til Sales App.
Merk: For å legge til en ny bruker må du ha kjøpt en lisens for en ekstra bruker.
For mer informasjon vennligst send en e-post til [email protected]
Begrens brukertillatelser for din salgsagent
Når du har opprettet en bruker for din salgsagent, kan du begrense deres tilgang i Zedonk Web.
Opprett først Kundeansvarlig-grupper:
Ved å opprette og tildele en Kundeansvarlig-gruppe til spesifikke kunder, kan du administrere salgsagentens tillatelser, spore salg etter gruppe og beregne provisjoner mer nøyaktig.
Viktig: Merk at det for øyeblikket ikke er mulig å begrense tilgang til spesifikke kunder eller bestillinger i Sales App.
Som administrator kan du ønske å starte med å begrense systemtillatelser til alle områder, og deretter aktivere bare de områdene og funksjonene du er komfortabel med at din salgsagent har tilgang til i Zedonk Web.
Nedenfor har vi fremhevet noen av de mest brukte systemtillatelsesbegrensningene for salgsagenter som du kan bruke på dine salgsagenter.
Aktiver din salgsagent til å se Sales App-koblingen
Hvis du vil at din salgsagent skal opprette en katalog og legge til produkter, må du sørge for at Koblinger > Zedonk App-flagget er aktivert på deres brukerkonto.
Begrens din salgsagents tilgang etter kundeansvarlig-grupper
Aktiver innstillingen Begrens tilgang etter kundeansvarlig-gruppe for å begrense salgsagenten til:
- å se og administrere bare sine egne digitale showroom-linjeark/utvalg,
- kunder og salgsordrer relatert til deres spesifikke kundeansvarlig-gruppe (kun i Zedonk Web).
Tildel din salgsagent til en kundeansvarlig-gruppe
Når tilgang er begrenset etter kundeansvarlig-gruppe, vil du se en ny fane kalt Kundeansvarlig-grupper. Her kan du krysse av for hvilke grupper salgsagenten tilhører.
Opprette kunder av dine salgsagenter
Hvis dine salgsagenter trenger å opprette kunder i Zedonk, har du to alternativer:
- Be dem fylle ut Data Import-maler, videresend dem til en bruker med tilgang til kundeområdet i Zedonk og importer dem i bulk. Se linkene nedenfor for å lære hvordan du laster ned Data Import-maler og hvordan du bruker dem til å importere kundedata i bulk:
- Kunder - Data Import - Generelt- Kunder - Data Import - Adresser - Opprett en plassholderkunde(r), slik at din salgsagent kan opprette salgsordrebekreftelser for plassholderkunden(e).
Du kan deretter oppdatere kundedetaljene og anvende endringer gjort på plassholderkundeposten til salgsordrene som er knyttet til plassholderkundeposten.
Klikk på alle salgsordrebekreftelser opprettet av din(e) salgsagent(er) og flytt mellom valgte poster for å oppdatere kundefeltene fra handlingsmenyen.