Når du samarbeider med salgsagenter for å legge inn salgsordre, kan det være lurt å opprette brukerkontoer for salgsagentene dine i Zedonk. Hver bruker kan ha sine systemtillatelser begrenset slik at du bare gir dem tilgang til områdene de trenger.
Opprett en bruker for salgsagenten din
For å opprette en bruker for salgsagenten din, følg veiledningen nedenfor:
- Generelle innstillinger - Brukeradministrasjon - Legg til ny bruker
Merk: Hvis brukertilgangen din er maksimert, må du kjøpe en ekstra lisens for salgsagenten(e) dine for å få tilgang til Zedonk. Kontakt [email protected] for mer informasjon.
Begrens brukertillatelser for salgsagenten din
Når du har opprettet en bruker for salgsagenten din, kan du begrense deres tilgang.
Opprett først kundeansvarliggrupper:
Ved å opprette og tildele en kundeansvarliggruppe til spesifikke kunder, kan du administrere salgsagenttillatelser, spore salg etter gruppe og beregne provisjoner mer nøyaktig.
Som administrator kan du ønske å starte med å begrense systemtillatelser til alle områder, og deretter aktivere bare de områdene og funksjonene du er komfortabel med at salgsagenten din har tilgang til.
Nedenfor har vi fremhevet noen av de mest brukte systemtillatelsesbegrensningene for salgsagenter som du kan bruke på salgsagentene dine.
Begrens salgsagentens tilgang etter kundeansvarliggrupper
Aktiver innstillingen Begrens tilgang etter kundeansvarliggruppe for å begrense salgsagenten til:
- å se og administrere bare sine egne digitale showroom-linjeskjemaer/valg,
- kunder og salgsordre relatert til deres spesifikke kundeansvarliggruppe.
Tilordne salgsagenten din til en kundeansvarliggruppe
Når tilgangen er begrenset etter kundeansvarliggruppe, vil du se en ny fane kalt Kundeansvarliggrupper. Her kan du krysse av for hvilken gruppe(r) salgsagenten tilhører.
Opprette kunder av salgsagentene dine
Hvis salgsagentene dine trenger å opprette kunder i Zedonk, har du to alternativer:
- Be dem fylle ut dataimportmalene, videresende dem til en bruker med tilgang til kundeområdet i Zedonk og importere dem i bulk. Se lenkene nedenfor for å lære hvordan du laster ned dataimportmalene og hvordan du bruker dem for å importere kundedata i bulk:
- Kunder - Dataimport - Generelt- Kunder - Dataimport - Adresser - Opprett en plassholderkunde(r), slik at salgsagenten din kan opprette salgsordrebekreftelser for plassholderkunden(e).
Du kan deretter oppdatere kundedetaljene og anvende endringer gjort på plassholderkundeposten til salgsordrene knyttet til plassholderkundeposten.
Klikk på alle salgsordrebekreftelser opprettet av salgsagenten(e) dine og flytt mellom valgte poster for å oppdatere kundefelter fra handlingsmenyen.