Sales App oferuje Twoim hurtowym nabywcom bezproblemowy sposób przeglądania produktów i składania zamówień w trybie offline za pomocą aplikacji na iOS/Android. Po utworzeniu katalogu i wprowadzeniu produktów, upewnij się, że wszystkie dane są zsynchronizowane w aplikacji Sales App. Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby utworzyć konta użytkowników dla Twoich agentów sprzedaży i ograniczyć ich dostęp.
Przedstaw swojego agenta sprzedaży do aplikacji Sales App
Jeśli Twój agent sprzedaży nie korzystał jeszcze z aplikacji Sales App, wprowadź go i przeszkol, jak z niej korzystać, aby czuł się komfortowo, wprowadzając sprzedaż do aplikacji. Możesz udostępnić im następujące zasoby:
Utwórz użytkownika dla swojego agenta sprzedaży
Aby utworzyć użytkownika dla swojego agenta sprzedaży, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem:
- Ustawienia ogólne - Zarządzanie użytkownikami - Dodaj nowego użytkownika
Zwróć uwagę, że tylko użytkownicy z włączonym flagą Zedonk App będą mogli uzyskać dostęp do aplikacji Sales App.
Uwaga: Aby dodać nowego użytkownika, musisz zakupić licencję na dodatkowego użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji, napisz na [email protected]
Ogranicz uprawnienia użytkowników dla swojego agenta sprzedaży
Po utworzeniu użytkownika dla swojego agenta sprzedaży, możesz ograniczyć jego dostęp w Zedonk Web.
Najpierw utwórz Grupy Menedżerów Kont Klientów:
Tworząc i przypisując Grupę Menedżera Kont Klientów do konkretnych klientów, możesz zarządzać uprawnieniami agenta sprzedaży, śledzić sprzedaż według grupy i dokładniej obliczać prowizje.
Ważne: Zauważ, że obecnie nie można ograniczyć dostępu do konkretnych klientów lub zamówień w aplikacji Sales App.
Jako administrator możesz chcieć zacząć od ograniczenia uprawnień systemowych do wszystkich obszarów, a następnie włączyć tylko te obszary i funkcje, do których Twój agent sprzedaży ma mieć dostęp w Zedonk Web.
Poniżej podkreśliliśmy niektóre z najczęściej używanych ograniczeń uprawnień systemowych dla agentów sprzedaży, które możesz zastosować do swoich agentów sprzedaży.
Umożliwienie agentowi sprzedaży przeglądania łącznika Sales App
Jeśli chcesz, aby Twój agent sprzedaży tworzył katalog i dodawał produkty, upewnij się, że flaga Connectors > Zedonk App jest włączona na jego koncie użytkownika.
Ogranicz dostęp swojego agenta sprzedaży według Grup Menedżerów Kont
Włącz ustawienie Ogranicz dostęp według Grupy Menedżerów Kont, aby ograniczyć agenta sprzedaży do:
- przeglądania i zarządzania tylko swoimi własnymi cyfrowymi showroomami/wyborami,
- klientów i zamówień sprzedaży związanych z ich konkretną Grupą Menedżerów Kont (tylko w Zedonk Web).
Przypisz swojego agenta sprzedaży do Grupy Menedżerów Kont
Po ograniczeniu dostępu według Grupy Menedżerów Kont zobaczysz nową zakładkę o nazwie Grupy Menedżerów Kont. Tutaj możesz zaznaczyć, do której grupy należy agent sprzedaży.
Tworzenie klientów przez Twoich agentów sprzedaży
Jeśli Twoi agenci sprzedaży muszą tworzyć klientów w Zedonk, masz dwie opcje:
- Poproś ich o wypełnienie szablonów importu danych, przekaż je użytkownikowi z dostępem do obszaru Klienci w Zedonk i zaimportuj je masowo. Przejrzyj poniższe linki, aby dowiedzieć się, jak pobrać szablony importu danych i jak ich używać do masowego importu danych klientów:
- Klienci - Import danych - Ogólne- Klienci - Import danych - Adresy - Utwórz klienta zastępczego, aby Twój agent sprzedaży mógł tworzyć potwierdzenia zamówień sprzedaży dla klienta zastępczego.
Możesz wtedy zaktualizować szczegóły klienta i zastosować zmiany wprowadzone w rekordzie klienta zastępczego do zamówień sprzedaży powiązanych z rekordem klienta zastępczego.
Kliknij wszystkie potwierdzenia zamówień sprzedaży utworzone przez Twoich agentów sprzedaży i przemieszczaj się między wybranymi rekordami, aby zaktualizować pola klienta z menu Akcje.