Kiedy współpracujesz z Agentami Sprzedaży w celu wprowadzania swoich Zamówień Sprzedaży, możesz rozważyć utworzenie kont użytkowników dla swoich Agentów Sprzedaży w Zedonk. Każdy użytkownik może mieć ograniczone uprawnienia systemowe, aby przyznać im dostęp tylko do tych obszarów, które są im potrzebne.
Utwórz użytkownika dla swojego Agenta Sprzedaży
Aby utworzyć użytkownika dla swojego Agenta Sprzedaży, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem:
- Ustawienia Ogólne - Zarządzanie Użytkownikami - Dodaj Nowego Użytkownika
Uwaga: Jeśli limit użytkowników jest maksymalny, będziesz musiał zakupić dodatkową licencję dla swojego agenta sprzedaży, aby uzyskał dostęp do Zedonk. Skontaktuj się z [email protected] po więcej informacji.
Ogranicz uprawnienia użytkownika dla swojego Agenta Sprzedaży
Po utworzeniu użytkownika dla swojego Agenta Sprzedaży możesz ograniczyć jego dostęp.
Najpierw utwórz Grupy Menedżerów Kont Klientów:
Tworząc i przypisując Grupę Menedżerów Kont Klientów do konkretnych klientów, możesz zarządzać uprawnieniami agenta sprzedaży, śledzić sprzedaż według grupy i dokładniej obliczać prowizje.
Jako administrator, możesz chcieć zacząć od ograniczenia uprawnień systemowych do wszystkich obszarów, a następnie włączyć tylko te obszary i funkcje, do których chcesz, aby twój Agent Sprzedaży miał dostęp.
Poniżej podkreśliliśmy niektóre z najczęściej używanych ograniczeń uprawnień systemowych dla Agentów Sprzedaży, które możesz zastosować do swoich Agentów Sprzedaży.
Ogranicz dostęp swojego Agenta Sprzedaży według Grup Menedżerów Kont
Włącz ustawienie Ogranicz dostęp według Grupy Menedżerów Kont, aby ograniczyć Agenta Sprzedaży do:
- przeglądania i zarządzania tylko własnymi liniami/selekcjami z Cyfrowego Showroomu,
- klientów i zamówień sprzedaży związanych z ich konkretną Grupą Menedżerów Kont.
Przypisz swojego Agenta Sprzedaży do Grupy Menedżerów Kont
Gdy dostęp jest ograniczony według Grupy Menedżerów Kont, zobaczysz nową kartę o nazwie Grupy Menedżerów Kont. Tutaj możesz zaznaczyć, do której grupy/grup należy Agent Sprzedaży.
Tworzenie Klientów przez swoich Agentów Sprzedaży
Jeśli twoi Agenci Sprzedaży muszą tworzyć Klientów w Zedonk, masz dwie opcje:
- Poproś ich o wypełnienie szablonów Importu Danych, przekaż je użytkownikowi z dostępem do obszaru Klientów w Zedonk i zaimportuj je zbiorczo. Zapoznaj się z poniższymi linkami, aby dowiedzieć się, jak pobrać szablony Importu Danych i jak ich używać do importowania danych Klientów zbiorczo:
- Klienci - Import Danych - Ogólne- Klienci - Import Danych - Adresy - Utwórz tymczasowego Klienta, aby twój Agent Sprzedaży mógł tworzyć Potwierdzenia Zamówienia Sprzedaży dla tymczasowego Klienta.
Możesz wtedy zaktualizować Szczegóły Klienta i zastosować zmiany dokonane na rekordzie tymczasowego Klienta do Zamówień Sprzedaży związanych z rekordem tymczasowego Klienta.
Kliknij na wszystkie Potwierdzenia Zamówienia Sprzedaży utworzone przez twoich Agentów Sprzedaży i przemieszczaj się między wybranymi rekordami, aby Zaktualizować Pola Klienta z menu Akcji.