Używaj Grup Menedżerów Kont Klientów, aby ograniczyć, co każdy Agent Sprzedaży może zobaczyć. Agent Sprzedaży ma dostęp tylko do Klientów, Zamówień Sprzedaży, Arkuszy Linii i Selekcji w swojej Grupie.
Krok 1: Utwórz użytkownika dla swojego Agenta Sprzedaży
Postępuj zgodnie z Ustawienia ogólne - Zarządzanie użytkownikami - Dodaj nowego użytkownika
Jeśli limit użytkowników został osiągnięty, będziesz musiał zakupić dodatkową licencję.
Możesz zakupić dodatkowych użytkowników bezpośrednio w Zedonk lub wysłać e-mail na adres [email protected] po więcej informacji.
Krok 2: Utwórz swoje Grupy Menedżerów Kont
Postępuj zgodnie z Ustawienia klienta - Grupy Menedżerów Kont Klientów, aby utworzyć swoje Grupy i ustawić stawki prowizyjne.
Krok 3: Ustaw uprawnienia systemowe Agenta Sprzedaży
Przejdź do Ustawienia ogólne > Zarządzanie użytkownikami, kliknij nazwę użytkownika Agenta Sprzedaży, a następnie otwórz kartę Uprawnienia systemowe.
Zaznacz te ustawienia (włącz)
Menedżer Kont > Ogranicz dostęp według Grupy Menedżerów Kont. To ogranicza użytkownika do:
- Klientów tylko w swojej Grupie.
- Arkuszy Linii stworzonych tylko przez swojego użytkownika, wysyłanych tylko do Klientów w swojej Grupie.
- Tylko swoich Selekcji.
- Tworzenia i przeglądania Zamówień Sprzedaży dla Klientów tylko w swojej Grupie.
Odznacz te ustawienia (wyłącz)
- Ustawienia > Ustawienia klienta > Menedżer Kont Klientów. Użytkownik nie może przeglądać Grup Menedżerów Kont w Ustawieniach ani edytować Prowizji w Kliencie lub Zamówieniu Sprzedaży.
- Ustawienia > Ustawienia klienta > Lista Klientów Użytkownika. To ukrywa kartę Lista Klientów Użytkownika.
- Ustawienia > Ustawienia ogólne > Zarządzanie użytkownikami. Użytkownik nie może otworzyć uprawnień użytkownika ani wyłączyć swoich własnych ograniczeń.
Ważne: Odznacz wszystkie inne ustawienia lub moduły, których nie chcesz, aby Agent Sprzedaży używał. Wszystko, co pozostanie zaznaczone, będzie dla niego dostępne.
Krok 4: Wybierz, do których Grup należy użytkownik
Po zaznaczeniu Ogranicz dostęp według Grupy Menedżerów Kont, pod Uprawnieniami systemowymi pojawi się nowa karta o nazwie Grupy Menedżerów Kont.
Zaznacz Grupę(y), do których należy Agent Sprzedaży, a następnie kliknij [Zapisz].
Możesz to również zarządzać w Ustawienia > Ustawienia klienta > Grupy Menedżerów Kont Klientów, na karcie Lista Klientów Użytkownika.
Krok 5: Przypisz Klientów do Grupy
Jeden Klient
Otwórz Klienta, wybierz Grupę Menedżerów Kont, edytuj Prowizję, jeśli to konieczne, a następnie kliknij [Zapisz].
Kilka Klientów
- Zaznacz Klientów na liście Klientów.
- Kliknij Wybrane > Działania zbiorcze.
- W kroku 3 wybierz Grupę Menedżerów Kont, zaznacz Dodaj/Zaktualizuj Prowizję i wprowadź stawkę.
- Kliknij [Wykonaj działanie].
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klienci - Działania zbiorcze.