Quando você estiver trabalhando com Agentes de Vendas para inserir seus Pedidos de Venda, pode considerar criar contas de usuário para seus Agentes de Vendas no Zedonk. Cada usuário pode ter suas permissões de sistema limitadas para que você lhes conceda acesso apenas às áreas que eles necessitam.
Criar um usuário para seu Agente de Vendas
Para criar um usuário para seu Agente de Vendas, siga o guia abaixo:
- Configurações Gerais - Gerenciamento de Usuários - Adicionar Novo Usuário
Nota: Se sua cota de usuários estiver maximizada, você precisará comprar uma licença adicional para que seu(s) agente(s) de vendas acessem o Zedonk. Contate [email protected] para mais informações.
Restringir permissões de usuário para seu Agente de Vendas
Depois de criar um usuário para seu Agente de Vendas, você pode limitar seu acesso.
Primeiro, crie Grupos de Gerentes de Contas de Clientes:
Ao criar e atribuir um Grupo de Gerente de Contas de Clientes a clientes específicos, você pode gerenciar permissões de agentes de vendas, acompanhar vendas por grupo e calcular comissões de forma mais precisa.
Como administrador, você pode começar restringindo permissões de sistema para todas as áreas, e depois habilitar apenas as áreas e recursos que você está satisfeito que seu Agente de Vendas acesse.
Abaixo, destacamos algumas das restrições de permissões de sistema mais usadas para Agentes de Vendas que você pode aplicar aos seus Agentes de Vendas.
Restringir o acesso do seu Agente de Vendas por Grupos de Gerentes de Contas
Habilite a configuração Restringir Acesso por Grupo de Gerente de Contas para restringir o Agente de Vendas a:
- visualizar e gerenciar apenas suas próprias linhas de produtos/selecções do Showroom Digital,
- clientes e pedidos de venda relacionados ao seu específico Grupo de Gerente de Contas.
Atribuir seu Agente de Vendas a um Grupo de Gerente de Contas
Uma vez que o acesso seja restrito por Grupo de Gerente de Contas, você verá uma nova aba chamada Grupos de Gerentes de Contas. Aqui você pode marcar a quais grupo(s) o Agente de Vendas pertence.
Criando Clientes pelos seus Agentes de Vendas
Se seus Agentes de Vendas precisarem criar Clientes no Zedonk, você tem duas opções:
- Peça-lhes que preencham os modelos de Importação de Dados, encaminhem-nos para um usuário com acesso à área de Clientes no Zedonk e os importem em massa. Revise os links abaixo para saber como baixar os modelos de Importação de Dados e como usá-los para importar dados de Clientes em massa:
- Clientes - Importação de Dados - Geral- Clientes - Importação de Dados - Endereços - Crie um(s) Cliente(s) substituto(s), para que seu Agente de Vendas possa criar Confirmações de Pedido de Venda para o(s) Cliente(s) substituto(s).
Você pode então atualizar os Detalhes do Cliente e aplicar alterações feitas no registro do Cliente substituto aos Pedidos de Venda associados ao registro do Cliente substituto.
Clique em todas as Confirmações de Pedido de Venda criadas por seu(s) Agente(s) de Vendas e mova entre os registros selecionados para Atualizar Campos do Cliente no menu Ações.