Quando estiver a trabalhar com Agentes de Vendas para inserir os seus Pedidos de Vendas, pode considerar criar contas de utilizador para os seus Agentes de Vendas no Zedonk. Cada utilizador pode ter as suas permissões de sistema limitadas para que apenas lhes conceda acesso às áreas que necessitam.
Criar um utilizador para o seu Agente de Vendas
Para criar um utilizador para o seu Agente de Vendas, siga o guia abaixo:
- Configurações Gerais - Gestão de Utilizadores - Adicionar Novo Utilizador
Nota: Se a sua permissão de utilizador estiver maximizada, precisará de adquirir uma licença adicional para que o(s) seu(s) agente(s) de vendas aceda(m) ao Zedonk. Contacte [email protected] para mais informações.
Restringir permissões de utilizador para o seu Agente de Vendas
Depois de criar um utilizador para o seu Agente de Vendas, pode limitar o seu acesso.
Crie primeiro Grupos de Gestores de Contas de Clientes:
Ao criar e atribuir um Grupo de Gestores de Contas de Clientes a clientes específicos, pode gerir permissões de agentes de vendas, rastrear vendas por grupo e calcular comissões com mais precisão.
Como administrador, pode desejar começar por restringir as permissões do sistema a todas as áreas, e depois habilitar apenas as áreas e funcionalidades que está satisfeito que o seu Agente de Vendas aceda.
Abaixo destacámos algumas das restrições de permissões de sistema mais utilizadas para Agentes de Vendas que pode aplicar aos seus Agentes de Vendas.
Restringir o acesso do seu Agente de Vendas por Grupos de Gestores de Contas
Ative a configuração Restringir Acesso por Grupo de Gestores de Contas para restringir o Agente de Vendas a:
- visualizar e gerir apenas as suas próprias linhas/seleções do Showroom Digital,
- clientes e pedidos de vendas relacionados com o seu Grupo de Gestores de Contas específico.
Atribuir o seu Agente de Vendas a um Grupo de Gestores de Contas
Uma vez que o acesso é restrito por Grupo de Gestores de Contas, verá um novo separador chamado Grupos de Gestores de Contas. Aqui pode assinalar a que grupo(s) o Agente de Vendas pertence.
Criar Clientes pelos seus Agentes de Vendas
Se os seus Agentes de Vendas precisarem de criar Clientes no Zedonk, tem duas opções:
- Peça-lhes que preencham os modelos de Importação de Dados, enviem-nos a um utilizador com acesso à área de Clientes no Zedonk e importem-nos em massa. Reveja os links abaixo para aprender como baixar os modelos de Importação de Dados e como usá-los para importar dados de Clientes em massa:
- Clientes - Importação de Dados - Geral- Clientes - Importação de Dados - Endereços - Crie um(s) Cliente(s) substituto(s), para que o seu Agente de Vendas possa criar Confirmações de Pedido de Vendas para o(s) Cliente(s) substituto(s).
Pode então atualizar os Detalhes do Cliente e aplicar alterações feitas no registo de Cliente substituto aos Pedidos de Vendas associados ao registo de Cliente substituto.
Clique em todas as Confirmações de Pedido de Vendas criadas pelo(s) seu(s) Agente(s) de Vendas e mova entre os registos selecionados para Atualizar Campos de Cliente a partir do menu Ações.