Use Grupos de Gerentes de Contas de Clientes para limitar o que cada Agente de Vendas pode ver. Um Agente de Vendas só acessa os Clientes, Pedidos de Vendas, Folhas de Linha e Seleções em seu próprio Grupo.
Passo 1: Crie um usuário para seu Agente de Vendas
Siga Configurações Gerais - Gerenciamento de Usuários - Adicionar Novo Usuário
Se sua cota de usuários estiver esgotada, você precisará adquirir uma licença adicional.
Você pode adquirir usuários adicionais diretamente no Zedonk ou enviar um e-mail para [email protected] para mais informações.
Passo 2: Crie seus Grupos de Gerentes de Contas
Siga Configurações de Clientes - Grupos de Gerentes de Contas de Clientes para criar seus Grupos e definir taxas de Comissão.
Passo 3: Defina as Permissões do Sistema do Agente de Vendas
Vá para Configurações Gerais > Gerenciamento de Usuários, clique no Nome de Usuário do Agente de Vendas e abra a aba de Permissões do Sistema.
Marque estas configurações (ativado)
Gerente de Contas > Restringir Acesso por Grupo de Gerente de Contas. Isso limita o usuário a:
- Clientes apenas em seu Grupo.
- Folhas de Linha criadas apenas pelo seu próprio usuário, enviadas apenas para Clientes em seu Grupo.
- Apenas suas próprias Seleções.
- Criar e visualizar Pedidos de Vendas apenas para Clientes em seu Grupo.
Desmarque estas configurações (desativado)
- Configurações > Configurações de Clientes > Gerente de Contas de Clientes. O usuário não pode visualizar Grupos de Gerentes de Contas nas Configurações ou editar Comissão em um Cliente ou Pedido de Venda.
- Configurações > Configurações de Clientes > Lista de Clientes do Usuário. Isso oculta a aba Lista de Clientes do Usuário.
- Configurações > Configurações Gerais > Gerenciamento de Usuários. O usuário não pode abrir permissões de usuário ou desativar suas próprias restrições.
Importante: Desmarque quaisquer outras configurações ou módulos que você não deseja que o Agente de Vendas use. Qualquer coisa que permanecer marcada ficará disponível para eles.
Passo 4: Escolha a quais Grupos o usuário pertence
Após marcar Restringir Acesso por Grupo de Gerente de Contas, uma nova aba chamada Grupos de Gerentes de Contas aparece em Permissões do Sistema.
Marque o(s) Grupo(s) ao qual o Agente de Vendas pertence, então clique em [Salvar].
Você também pode gerenciar isso em Configurações > Configurações de Clientes > Grupos de Gerentes de Contas de Clientes, na aba Lista de Clientes do Usuário.
Passo 5: Atribua Clientes a um Grupo
Um Cliente
Abra o Cliente, escolha o Grupo de Gerente de Contas, edite a Comissão se necessário, então clique em [Salvar].
Vários Clientes
- Marque os Clientes na lista de Clientes.
- Clique em Selecionados > Ações em Massa.
- No Passo 3, escolha o Grupo de Gerente de Contas, marque Adicionar/Atualizar Comissão e insira a taxa.
- Clique em [Executar Ação].
Para mais informações, veja Clientes - Ações em Massa.