O Sales App oferece aos seus compradores de atacado uma maneira perfeita de visualizar seus produtos e fazer pedidos em um ambiente offline usando o aplicativo iOS/Android. Depois de criar seu catálogo e inserir seus produtos, certifique-se de que todos os dados estejam sincronizados no Sales App. Use as diretrizes a seguir para criar contas de usuário para seus Agentes de Vendas e restringir seu acesso.
Apresente seu Agente de Vendas ao Sales App
Se seu(s) Agente(s) de Vendas ainda não tiverem usado o Sales App, apresente e treine-os sobre como usá-lo para que se sintam confortáveis em registrar as vendas no aplicativo. Você pode compartilhar os seguintes recursos com eles:
Crie um usuário para seu Agente de Vendas
Para criar um usuário para seu Agente de Vendas, siga o guia abaixo:
- Configurações Gerais - Gerenciamento de Usuários - Adicionar Novo Usuário
Observe que apenas usuários com a flag Zedonk App habilitada poderão acessar o Sales App.
Nota: Para adicionar um novo usuário, você deve ter adquirido uma licença para um usuário adicional.
Para mais informações, envie um e-mail para [email protected]
Restrinja permissões de usuário para seu Agente de Vendas
Depois de criar um usuário para seu Agente de Vendas, você pode limitar seu acesso no Zedonk Web.
Crie Grupos de Gerentes de Contas de Clientes primeiro:
Ao criar e atribuir um Grupo de Gerentes de Contas de Clientes a clientes específicos, você pode gerenciar permissões de agentes de vendas, rastrear vendas por grupo e calcular comissões com mais precisão.
Importante: Observe que atualmente não é possível restringir o acesso a clientes ou pedidos específicos no Sales App.
Como administrador, você pode começar restringindo as permissões do sistema para todas as áreas e, em seguida, habilitar apenas as áreas e recursos que você está satisfeito que seu Agente de Vendas acesse no Zedonk Web.
Abaixo destacamos algumas das restrições de permissões de sistema mais usadas para Agentes de Vendas que você pode aplicar aos seus Agentes de Vendas.
Permita que seu Agente de Vendas visualize o conector do Sales App
Se você deseja que seu Agente de Vendas crie um Catálogo e adicione Produtos, certifique-se de que a flag Conectores > Zedonk App esteja habilitada na conta de usuário deles.
Restrinja o acesso do seu Agente de Vendas por Grupos de Gerentes de Contas
Habilite a configuração Restrição de Acesso por Grupo de Gerentes de Contas para restringir o Agente de Vendas a:
- visualizar e gerenciar apenas suas próprias planilhas/seleções do Showroom Digital,
- clientes e pedidos de vendas relacionados ao seu Grupo de Gerentes de Contas específico (apenas no Zedonk Web).
Atribua seu Agente de Vendas a um Grupo de Gerentes de Contas
Uma vez que o acesso é restrito por Grupo de Gerentes de Contas, você verá uma nova aba chamada Grupos de Gerentes de Contas. Aqui você pode marcar a qual(is) grupo(s) o Agente de Vendas pertence.
Criando Clientes por seus Agentes de Vendas
Se seus Agentes de Vendas precisarem criar Clientes no Zedonk, você tem duas opções:
- Peça a eles que preencham os modelos de Importação de Dados, encaminhe-os a um usuário com acesso à área de Clientes no Zedonk e importe-os em massa. Reveja os links abaixo para aprender como baixar os modelos de Importação de Dados e como usá-los para importar dados de Clientes em massa:
- Clientes - Importação de Dados - Geral- Clientes - Importação de Dados - Endereços - Crie um(s) Cliente(s) temporário(s), para que seu Agente de Vendas possa criar Confirmações de Pedido de Vendas para o(s) Cliente(s) temporário(s).
Você pode então atualizar os Detalhes do Cliente e aplicar as alterações feitas no registro do Cliente temporário aos Pedidos de Vendas associados ao registro do Cliente temporário.
Clique em todas as Confirmações de Pedido de Vendas criadas por seu(s) Agente(s) de Vendas e mova entre os registros selecionados para Atualizar Campos do Cliente no menu Ações.