Aplicația Sales oferă cumpărătorilor tăi en-gros o modalitate fără cusur de a vizualiza produsele tale și de a plasa comenzi într-un mediu offline folosind aplicația iOS/Android. Odată ce ai creat catalogul tău și ai introdus produsele, asigură-te că toate datele sunt sincronizate în aplicația Sales. Urmează ghidurile de mai jos pentru a crea conturi de utilizator pentru agenții tăi de vânzări și pentru a le restricționa accesul.
Prezintă agentului tău de vânzări aplicația Sales
Dacă agentul tău de vânzări nu a folosit încă aplicația Sales, prezintă-le și instruiește-i cum să o folosească astfel încât să se simtă confortabil să introducă vânzările în aplicație. Poți împărtăși următoarele resurse cu ei:
Creează un utilizator pentru agentul tău de vânzări
Pentru a crea un utilizator pentru agentul tău de vânzări, urmează ghidul de mai jos:
- Setări Generale - Management Utilizatori - Adaugă Utilizator Nou
Te rugăm să reții că doar utilizatorii cu indicatorul Aplicația Zedonk activat vor putea accesa aplicația Sales.
Notă: Pentru a adăuga un utilizator nou trebuie să fi achiziționat o licență pentru un utilizator suplimentar.
Pentru mai multe informații, te rugăm să trimiți un email la [email protected]
Restricționează permisiunile de utilizator pentru agentul tău de vânzări
Odată ce ai creat un utilizator pentru agentul tău de vânzări, poți limita accesul lor în Zedonk Web.
Creează mai întâi Grupuri de Manageri de Conturi pentru Clienți:
Prin crearea și atribuirea unui Grup de Manageri de Conturi pentru Clienți unor clienți specifici, poți gestiona permisiunile agenților de vânzări, urmări vânzările pe grup și calcula comisioanele mai precis.
Important: Reține că în prezent nu este posibil să restricționezi accesul la clienți sau comenzi specifice în aplicația Sales.
Ca administrator, s-ar putea să dorești să începi prin a restricționa permisiunile de sistem în toate zonele, apoi să activezi doar zonele și funcțiile la care ești mulțumit să aibă acces agentul tău de vânzări în Zedonk Web.
Mai jos am evidențiat unele dintre cele mai utilizate restricții de permisiuni de sistem pentru agenții de vânzări pe care le poți aplica agenților tăi de vânzări.
Permite agentului tău de vânzări să vizualizeze conectorul aplicației Sales
Dacă dorești ca agentul tău de vânzări să creeze un catalog și să adauge produse, asigură-te că indicatorul Conectori > Aplicația Zedonk este activat pe contul lor de utilizator.
Restricționează accesul agentului tău de vânzări prin Grupuri de Manageri de Conturi
Activează setarea Restricționează Accesul prin Grup de Manageri de Conturi pentru a restricționa agentul de vânzări la:
- vizualizarea și gestionarea doar a propriilor lor foi de prezentare/alegeri din Showroom-ul Digital,
- clienții și comenzile de vânzare legate de Grupul lor specific de Manager de Conturi (doar în Zedonk Web).
Atribuie agentul tău de vânzări unui Grup de Manageri de Conturi
Odată ce accesul este restricționat prin Grup de Manageri de Conturi vei vedea un nou tab numit Grupuri de Manageri de Conturi. Aici poți bifa grupul sau grupurile cărora agentul de vânzări aparține.
Crearea de Clienți de către agenții tăi de vânzări
Dacă agenții tăi de vânzări trebuie să creeze Clienți în Zedonk, ai două opțiuni:
- Roagă-i să completeze șabloanele de Import Date, să le înainteze unui utilizator cu acces la zona Clienți în Zedonk și să le importe în bloc. Revizuiește linkurile de mai jos pentru a învăța cum să descarci șabloanele de Import Date și cum să le folosești pentru a importa datele Clienților în bloc:
- Clienți - Import Date - General- Clienți - Import Date - Adrese - Creează un Client placeholder, astfel încât agentul tău de vânzări să poată crea Confirmări de Comenzi de Vânzare pentru Clientul placeholder.
Poți apoi actualiza Detaliile Clientului și aplica modificările făcute în înregistrarea Clientului placeholder la Comenzile de Vânzare asociate cu înregistrarea Clientului placeholder.
Dă clic pe toate Confirmările de Comenzi de Vânzare create de agentul tău de vânzări și mută-te între înregistrările selectate pentru a Actualiza Câmpurile Clientului din meniul Acțiuni.