Când lucrați cu agenți de vânzări pentru a introduce comenzile de vânzări, ați putea lua în considerare crearea de conturi de utilizator pentru agenții de vânzări în Zedonk. Fiecare utilizator poate avea permisiunile de sistem limitate astfel încât să le acordați acces doar la zonele de care au nevoie.
Creați un utilizator pentru agentul de vânzări
Pentru a crea un utilizator pentru agentul de vânzări, urmați ghidul de mai jos:
- Setări Generale - Management Utilizatori - Adaugă Utilizator Nou
Notă: Dacă maximul de utilizatori este atins, va trebui să achiziționați o licență suplimentară pentru agentul/agenții de vânzări pentru a accesa Zedonk. Contactați [email protected] pentru mai multe informații.
Restricționați permisiunile de utilizator pentru agentul de vânzări
Odată ce ați creat un utilizator pentru agentul de vânzări, puteți limita accesul acestuia.
Creați mai întâi grupuri de Manageri de Conturi Clienți:
Prin crearea și alocarea unui Grup de Manageri de Conturi Clienți unor clienți specifici, puteți gestiona permisiunile agenților de vânzări, urmări vânzările pe grup și calcula comisioanele mai precis.
Ca administrator, este posibil să doriți să începeți prin restricționarea permisiunilor de sistem pentru toate zonele, apoi să activați doar zonele și funcțiile la care sunteți mulțumit să permită accesul agentului de vânzări.
Mai jos am evidențiat unele dintre cele mai utilizate restricții de permisiuni de sistem pentru agenții de vânzări pe care le puteți aplica agenților dvs. de vânzări.
Restricționați accesul agentului de vânzări prin Grupuri de Manageri de Conturi
Activați setarea Restricționează Accesul prin Grup de Manageri de Conturi pentru a restricționa agentul de vânzări la:
- vizualizarea și gestionarea doar a propriilor linii de showroom digital/selecții,
- clienții și comenzile de vânzări aferente grupului lor specific de Manageri de Conturi.
Atribuiți agentul de vânzări unui Grup de Manageri de Conturi
Odată ce accesul este restricționat prin Grup de Manageri de Conturi, veți vedea o filă nouă numită Grupuri de Manageri de Conturi. Aici puteți bifa care grup(uri) aparține agentul de vânzări.
Crearea Clienților de către agenții de vânzări
Dacă agenții dvs. de vânzări trebuie să creeze Clienți în Zedonk, aveți două opțiuni:
- Rugați-i să completeze șabloanele de Import Date, să le trimită unui utilizator cu acces la zona de Clienți în Zedonk și să le importe în bloc. Consultați linkurile de mai jos pentru a învăța cum să descărcați șabloanele de Import Date și cum să le folosiți pentru a importa datele Clienților în bloc:
- Clienți - Import Date - General- Clienți - Import Date - Adrese - Creați un Client(e) provizoriu, astfel încât agentul dvs. de vânzări să poată crea Confirmări de Comenzi de Vânzări pentru Clientul(i) provizoriu.
Puteți actualiza apoi Detaliile Clientului și aplica modificările făcute la înregistrarea Clientului provizoriu la Comenzile de Vânzări asociate cu înregistrarea Clientului provizoriu.
Faceți clic pe toate Confirmările de Comenzi de Vânzări create de agentul dvs. de vânzări și mutați între înregistrările selectate pentru a actualiza câmpurile Clientului din meniul Acțiuni.