Folosiți Grupurile de Manageri de Conturi Clienți pentru a limita ceea ce poate vedea fiecare Agent de Vânzări. Un Agent de Vânzări accesează doar Clienții, Comenzile de Vânzări, Fișele de Linie și Selecțiile din propriul său Grup.
Pasul 1: Creați un utilizator pentru Agentul de Vânzări
Urmați Setări Generale - Management Utilizatori - Adăugare Utilizator Nou
Dacă limita de utilizatori este atinsă, va trebui să achiziționați o licență suplimentară.
Puteți achiziționa utilizatori suplimentari direct în Zedonk sau trimiteți un email la [email protected] pentru mai multe informații.
Pasul 2: Creați Grupurile de Manageri de Conturi
Urmați Setări Clienți - Grupuri de Manageri de Conturi Clienți pentru a crea Grupurile și a stabili ratele de Comision.
Pasul 3: Stabiliți Permisiunile de Sistem ale Agentului de Vânzări
Mergeți la Setări Generale > Management Utilizatori, faceți clic pe Numele de Utilizator al Agentului de Vânzări, apoi deschideți fila Permisiuni de Sistem.
Bifați aceste setări (activ)
Manager Cont > Restricționează Accesul după Grupul Managerului de Cont. Acest lucru limitează utilizatorul la:
- Clienții din propriul Grup.
- Fișele de Linie create doar de propriul utilizator, trimise doar către Clienții din propriul Grup.
- Doar propriile Selecții.
- Crearea și vizualizarea Comenzilor de Vânzări pentru Clienții din propriul Grup.
Debifați aceste setări (inactiv)
- Setări > Setări Clienți > Manager de Conturi Clienți. Utilizatorul nu poate vedea Grupurile Managerilor de Conturi în Setări sau edita Comisionul într-un Client sau Comandă de Vânzare.
- Setări > Setări Clienți > Lista de Clienți a Utilizatorului. Aceasta ascunde fila Lista de Clienți a Utilizatorului.
- Setări > Setări Generale > Management Utilizatori. Utilizatorul nu poate deschide permisiunile utilizatorului sau dezactiva propriile restricții.
Important: Debifați orice alte setări sau module pe care nu doriți ca Agentul de Vânzări să le folosească. Orice rămâne bifat rămâne disponibil pentru ei.
Pasul 4: Alegeți la ce Grupuri aparține utilizatorul
După ce bifați Restricționează Accesul după Grupul Managerului de Cont, apare o nouă filă numită Grupuri de Manageri de Cont sub Permisiuni de Sistem.
Bifați Grupul(ele) la care aparține Agentul de Vânzări, apoi faceți clic pe [Salvați].
Puteți gestiona acest lucru și în Setări > Setări Clienți > Grupuri de Manageri de Conturi Clienți, pe fila Lista de Clienți a Utilizatorului.
Pasul 5: Atribuiți Clienți unui Grup
Un singur Client
Deschideți Clientul, alegeți Grupul Managerului de Cont, editați Comisionul dacă este necesar, apoi faceți clic pe [Salvați].
Mai mulți Clienți
- Bifați Clienții din lista de Clienți.
- Faceți clic pe Selectat > Acțiuni în Bloc.
- La Pasul 3, alegeți Grupul Managerului de Cont, bifați Adaugă/Actualizează Comisionul și introduceți rata.
- Faceți clic pe [Efectuați Acțiunea].
Pentru mai multe informații, consultați Clienți - Acțiuni în Bloc.