Aplikácia Sales App ponúka vašim veľkoobchodným zákazníkom bezproblémový spôsob, ako si prezerať vaše produkty a zadávať objednávky v offline prostredí pomocou aplikácie pre iOS/Android. Po vytvorení katalógu a zadaní produktov sa uistite, že všetky údaje sú synchronizované v aplikácii Sales App. Použite nasledujúce pokyny na vytvorenie používateľských účtov pre vašich obchodných zástupcov a obmedzenie ich prístupu.
Predstavte svojho obchodného zástupcu do aplikácie Sales App
Ak váš obchodný zástupca (zástupcovia) ešte nepoužívali aplikáciu Sales App, predstavte im ju a zaškolte ich, ako ju používať, aby sa cítili pohodlne pri zadávaní predajov do aplikácie. Môžete im zdieľať nasledujúce zdroje:
Vytvorte používateľa pre svojho obchodného zástupcu
Na vytvorenie používateľa pre svojho obchodného zástupcu postupujte podľa nasledujúcej príručky:
- Všeobecné nastavenia - Správa používateľov - Pridať nového používateľa
Vezmite na vedomie, že iba používatelia s povolenou príznakom Zedonk App budú môcť pristupovať k aplikácii Sales App.
Poznámka: Na pridanie nového používateľa musíte zakúpiť licenciu pre ďalšieho používateľa.
Pre viac informácií prosím napíšte na [email protected]
Obmedzte používateľské oprávnenia pre svojho obchodného zástupcu
Po vytvorení používateľa pre svojho obchodného zástupcu môžete obmedziť ich prístup v Zedonk Web.
Najprv vytvorte skupiny Správcov účtov zákazníkov:
Vytvorením a priradením Skupiny správcov účtov zákazníkov k určitým zákazníkom môžete riadiť oprávnenia obchodného zástupcu, sledovať predaje podľa skupiny a presnejšie vypočítavať provízie.
Dôležité: Upozorňujeme, že momentálne nie je možné obmedziť prístup k určitým zákazníkom alebo objednávkam v aplikácii Sales App.
Ako administrátor môžete začať obmedzením systémových oprávnení na všetky oblasti a potom povoliť iba tie oblasti a funkcie, ku ktorým chcete, aby mal váš obchodný zástupca prístup v Zedonk Web.
Nižšie sme zvýraznili niektoré z najčastejšie používaných obmedzení systémových oprávnení pre obchodných zástupcov, ktoré môžete uplatniť na svojich obchodných zástupcov.
Povoľte svojmu obchodnému zástupcovi zobraziť konektor aplikácie Sales App
Ak chcete, aby váš obchodný zástupca vytvoril katalóg a pridal produkty, uistite sa, že na ich používateľskom účte je povolený príznak Konektory > Zedonk App.
Obmedzte prístup svojho obchodného zástupcu podľa skupín správcov účtov
Povoľte nastavenie Obmedziť prístup podľa skupiny správcov účtov, aby ste obmedzili obchodného zástupcu na:
- prehliadanie a správu iba vlastných digitálnych showroomových listov/výberov,
- zákazníkov a predajné objednávky súvisiace s ich konkrétnou skupinou správcov účtov (iba v Zedonk Web).
Priraďte svojho obchodného zástupcu k skupine správcov účtov
Po obmedzení prístupu podľa skupiny správcov účtov uvidíte novú kartu s názvom Skupiny správcov účtov. Tu môžete zaškrtnúť, do ktorej skupiny (skupín) patrí obchodný zástupca.
Vytváranie zákazníkov vašimi obchodnými zástupcami
Ak vaši obchodní zástupcovia potrebujú vytvoriť zákazníkov v Zedonk, máte dve možnosti:
- Požiadajte ich, aby vyplnili šablóny na import údajov, poslali ich používateľovi s prístupom do oblasti zákazníkov v Zedonk a importovali ich hromadne. Prezrite si odkazy nižšie, aby ste sa naučili, ako stiahnuť šablóny na import údajov a ako ich použiť na hromadný import údajov o zákazníkoch:
- Zákazníci - Import údajov - Všeobecné- Zákazníci - Import údajov - Adresy - Vytvorte zástupných zákazníkov, aby váš obchodný zástupca mohol vytvárať potvrdenia o predajnej objednávke pre zástupných zákazníkov.
Potom môžete aktualizovať údaje zákazníka a aplikovať zmeny vykonané na zázname zástupného zákazníka na predajné objednávky spojené so záznamom zástupného zákazníka.
Kliknite na všetky potvrdenia o predajnej objednávke vytvorené vašimi obchodnými zástupcami a prejdite medzi vybranými záznamami na aktualizáciu polí zákazníka z menu Akcie.