Použite Skupiny správcov zákazníckych účtov na obmedzenie toho, čo každý obchodný zástupca môže vidieť. Obchodný zástupca má prístup len k Zákazníkom, Objednávkam, Katalógom a Výberom vo svojej vlastnej skupine.
Krok 1: Vytvorte používateľa pre svojho obchodného zástupcu
Postupujte podľa Všeobecné nastavenia - Správa používateľov - Pridať nového používateľa
Ak je váš limit používateľov vyčerpaný, budete si musieť zakúpiť ďalšiu licenciu.
Môžete si zakúpiť ďalších používateľov priamo v Zedonku alebo emailom na [email protected] pre viac informácií.
Krok 2: Vytvorte svoje Skupiny správcov účtov
Postupujte podľa Nastavenia zákazníkov - Skupiny správcov zákazníckych účtov na vytvorenie svojich skupín a nastavenie sadzieb provízie.
Krok 3: Nastavte systémové povolenia obchodného zástupcu
Prejdite do Všeobecné nastavenia > Správa používateľov, kliknite na používateľské meno obchodného zástupcu a potom otvorte kartu Systémové povolenia.
Zaškrtnite tieto nastavenia (zapnuté)
Správca účtov > Obmedziť prístup podľa skupiny správcov účtov. To obmedzuje používateľa na:
- Zákazníkov len vo svojej skupine.
- Katalógy vytvorené len vlastným používateľom, posielané len zákazníkom vo svojej skupine.
- Len vlastné výbery.
- Vytváranie a prezeranie objednávok pre zákazníkov len vo svojej skupine.
Odškrtnite tieto nastavenia (vypnuté)
- Nastavenia > Nastavenia zákazníkov > Správca zákazníckych účtov. Používateľ nemôže prezerať skupiny správcov účtov v nastaveniach alebo upravovať províziu u zákazníka alebo objednávky.
- Nastavenia > Nastavenia zákazníkov > Zoznam zákazníkov používateľa. Toto skryje kartu Zoznam zákazníkov používateľa.
- Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Správa používateľov. Používateľ nemôže otvoriť povolenia používateľov alebo vypnúť svoje vlastné obmedzenia.
Dôležité: Odškrtnite akékoľvek iné nastavenia alebo moduly, ktoré nechcete, aby obchodný zástupca používal. Všetko, čo zostane zaškrtnuté, zostáva pre nich dostupné.
Krok 4: Vyberte, do ktorých skupín používateľ patrí
Po zaškrtnutí Obmedziť prístup podľa skupiny správcov účtov sa pod Systémovými povoleniami objaví nová karta nazvaná Skupiny správcov účtov.
Zaškrtnite skupinu/skupiny, do ktorých obchodný zástupca patrí, a potom kliknite na [Uložiť].
Toto môžete spravovať aj v Nastavenia > Nastavenia zákazníkov > Skupiny správcov zákazníckych účtov, na karte Zoznam zákazníkov používateľa.
Krok 5: Priraďte zákazníkov do skupiny
Jeden zákazník
Otvorte zákazníka, vyberte skupinu správcov účtov, upravte províziu, ak je to potrebné, a potom kliknite na [Uložiť].
Niekoľko zákazníkov
- Zaškrtnite zákazníkov v zozname zákazníkov.
- Kliknite na Vybrané > Hromadné akcie.
- V kroku 3 vyberte skupinu správcov účtov, zaškrtnite Pridať/Aktualizovať províziu a zadajte sadzbu.
- Kliknite na [Vykonať akciu].
Pre viac informácií pozri, Zákazníci - Hromadné akcie.