Keď pracujete s obchodnými zástupcami na zadávaní vašich objednávok, môžete zvážiť vytvorenie používateľských účtov pre vašich obchodných zástupcov v Zedonku. Každému používateľovi môžete obmedziť systémové oprávnenia tak, aby ste im poskytli prístup len k oblastiam, ktoré potrebujú.
Vytvorte používateľa pre svojho obchodného zástupcu
Ak chcete vytvoriť používateľa pre svojho obchodného zástupcu, postupujte podľa nasledujúceho návodu:
- Všeobecné nastavenia - Správa používateľov - Pridať nového používateľa
Poznámka: Ak je váš povolený počet používateľov maximálny, budete musieť zakúpiť ďalšiu licenciu pre svojho obchodného zástupcu, aby mal prístup k Zedonku. Kontaktujte [email protected] pre viac informácií.
Obmedzte používateľské oprávnenia pre svojho obchodného zástupcu
Keď ste vytvorili používateľa pre svojho obchodného zástupcu, môžete obmedziť jeho prístup.
Najprv vytvorte skupiny správcov účtov zákazníkov:
Vytvorením a priradením skupiny správcov účtov zákazníkov k konkrétnym zákazníkom môžete spravovať oprávnenia obchodných zástupcov, sledovať predaje podľa skupiny a presnejšie vypočítať provízie.
Ako administrátor môžete začať tým, že obmedzíte systémové oprávnenia na všetky oblasti, a potom povolíte iba oblasti a funkcie, ku ktorým chcete, aby mal váš obchodný zástupca prístup.
Nižšie sme zvýraznili niektoré z najpoužívanejších obmedzení systémových oprávnení pre obchodných zástupcov, ktoré môžete aplikovať na svojich obchodných zástupcov.
Obmedzte prístup svojho obchodného zástupcu podľa skupín správcov účtov
Povoľte nastavenie Obmedziť prístup podľa skupiny správcov účtov, aby ste obmedzili obchodného zástupcu na:
- zobrazenie a spravovanie len svojich vlastných digitálnych showroom listov/výberov,
- zákazníkov a objednávky súvisiace s ich konkrétnou skupinou správcov účtov.
Priraďte svojho obchodného zástupcu k skupine správcov účtov
Keď je prístup obmedzený podľa skupiny správcov účtov, uvidíte novú kartu s názvom Skupiny správcov účtov. Tu môžete zaškrtnúť, do ktorej skupiny(-ín) patrí obchodný zástupca.
Vytváranie zákazníkov vašimi obchodnými zástupcami
Ak vaši obchodní zástupcovia potrebujú vytvárať zákazníkov v Zedonku, máte dve možnosti:
- Požiadajte ich, aby vyplnili šablóny na import dát, posunuli ich používateľovi s prístupom k oblasti zákazníkov v Zedonku a importovali ich hromadne. Prezrite si nižšie uvedené odkazy, aby ste sa naučili, ako stiahnuť šablóny na import dát a ako ich použiť na hromadný import údajov o zákazníkoch:
- Zákazníci - Import dát - Všeobecne- Zákazníci - Import dát - Adresy - Vytvorte zástupného zákazníka, aby váš obchodný zástupca mohol vytvoriť potvrdenia objednávok pre zástupného zákazníka.
Potom môžete aktualizovať údaje o zákazníkovi a aplikovať zmeny vykonané na zázname zástupného zákazníka na objednávky spojené so záznamom zástupného zákazníka.
Kliknite na všetky potvrdenia objednávok vytvorené vašimi obchodnými zástupcami a prechádzajte medzi vybranými záznamami na aktualizáciu polí zákazníka z menu akcií.