Använd kundkontochefsgrupper för att begränsa vad varje försäljningsagent kan se. En försäljningsagent har endast tillgång till kunder, försäljningsorder, linjeblad och urval i sin egen grupp.
Steg 1: Skapa en användare för din försäljningsagent
Följ Allmänna inställningar - Användarhantering - Lägg till ny användare
Om din användartillåtelse är maxad måste du köpa en ytterligare licens.
Du kan köpa ytterligare användare direkt i Zedonk, eller mejla [email protected] för mer information.
Steg 2: Skapa dina kontochefsgrupper
Följ Kundinställningar - Kundkontochefsgrupper för att skapa dina grupper och ställa in provisionssatser.
Steg 3: Ställ in försäljningsagentens systembehörigheter
Gå till Allmänna inställningar > Användarhantering, klicka på försäljningsagentens användarnamn och öppna sedan fliken Systembehörigheter.
Kryssa i dessa inställningar (på)
Kontochef > Begränsa åtkomst efter kontochefsgrupp. Detta begränsar användaren till:
- Kunder i deras grupp endast.
- Linjeblad skapade av deras egen användare endast, skickade endast till kunder i deras grupp.
- Endast deras egna urval.
- Skapa och visa försäljningsorder för kunder i deras grupp endast.
Avmarkera dessa inställningar (av)
- Inställningar > Kundinställningar > Kundkontochef. Användaren kan inte se kontochefsgrupper i inställningar eller redigera provision i en kund eller försäljningsorder.
- Inställningar > Kundinställningar > Användarens kundlista. Detta döljer fliken Användarens kundlista.
- Inställningar > Allmänna inställningar > Användarhantering. Användaren kan inte öppna användarbehörigheter eller stänga av sina egna begränsningar.
Viktigt: Avmarkera alla andra inställningar eller moduler du inte vill att försäljningsagenten ska använda. Allt som är markerat förblir tillgängligt för dem.
Steg 4: Välj vilka grupper användaren tillhör
Efter att du har kryssat i Begränsa åtkomst efter kontochefsgrupp visas en ny flik som heter Kontochefsgrupper under systembehörigheter.
Kryssa i gruppen/grupperna försäljningsagenten tillhör, klicka sedan på [Spara].
Du kan också hantera detta i Inställningar > Kundinställningar > Kundkontochefsgrupper, på fliken Användarens kundlista.
Steg 5: Tilldela kunder till en grupp
En kund
Öppna kunden, välj kontochefsgruppen, redigera provisionen om det behövs, klicka sedan på [Spara].
Flera kunder
- Kryssa i kunderna i kundlistan.
- Klicka på Valda > Massåtgärder.
- Vid steg 3, välj kontochefsgruppen, kryssa i Lägg till/uppdatera provision och ange satsen.
- Klicka på [Utför åtgärd].
För mer information se, Kunder - Massåtgärder.