Sales App erbjuder dina grossistköpare ett sömlöst sätt att se dina produkter och göra beställningar i en offline-miljö med hjälp av iOS/Android-appen. När du har skapat din katalog och lagt in dina produkter, se till att all data är synkroniserad i Sales App. Använd följande riktlinjer för att skapa användarkonton för dina försäljningsagenter och begränsa deras åtkomst.
Introducera din försäljningsagent till Sales App
Om din(a) försäljningsagent(er) ännu inte har använt Sales App, introducera och utbilda dem i hur man använder den så att de känner sig bekväma med att registrera försäljningen i appen. Du kan dela följande resurser med dem:
Skapa en användare för din försäljningsagent
För att skapa en användare för din försäljningsagent, följ guiden nedan:
- Allmänna inställningar - Användarhantering - Lägg till ny användare
Observera att endast användare med flaggan Zedonk App aktiverad kommer att kunna få åtkomst till Sales App.
Obs: För att lägga till en ny användare måste du ha köpt en licens för en extra användare.
För mer information vänligen maila [email protected]
Begränsa användarbehörigheter för din försäljningsagent
När du har skapat en användare för din försäljningsagent kan du begränsa deras åtkomst i Zedonk Web.
Skapa först kundkontochefsgrupper:
Genom att skapa och tilldela en kundkontochefsgrupp till specifika kunder kan du hantera försäljningsagenters behörigheter, spåra försäljning per grupp och beräkna provisioner mer exakt.
Viktigt: Observera att det för närvarande inte är möjligt att begränsa åtkomst till specifika kunder eller beställningar i Sales App.
Som administratör kan du börja med att begränsa systembehörigheter till alla områden, och sedan aktivera endast de områden och funktioner du är nöjd med att din försäljningsagent har åtkomst till i Zedonk Web.
Nedan har vi markerat några av de mest använda systembehörighetsbegränsningarna för försäljningsagenter som du kan tillämpa på dina försäljningsagenter.
Aktivera din försäljningsagent att se Sales App-anslutningen
Om du vill att din försäljningsagent ska skapa en katalog och lägga till produkter, se till att flaggan Anslutningar > Zedonk App är aktiverad på deras användarkonto.
Begränsa din försäljningsagents åtkomst efter kontochefsgrupper
Aktivera inställningen Begränsa åtkomst efter kontochefsgrupp för att begränsa försäljningsagenten till:
- att endast se och hantera sina egna Digital Showroom linjeblad/urval,
- kunder och försäljningsorder relaterade till deras specifika kontochefsgrupp (endast i Zedonk Web).
Tilldela din försäljningsagent till en kontochefsgrupp
När åtkomst är begränsad efter kontochefsgrupp kommer du att se en ny flik kallad Kontochefsgrupper. Här kan du kryssa för vilken(a) grupp(er) försäljningsagenten tillhör.
Skapa kunder av dina försäljningsagenter
Om dina försäljningsagenter behöver skapa kunder i Zedonk, har du två alternativ:
- Be dem fylla i Data Import-mallarna, skicka dem vidare till en användare med tillgång till kundområdet i Zedonk och importera dem i bulk. Granska länkarna nedan för att lära dig hur du laddar ner Data Import-mallarna och hur du använder dem för att importera kunddata i bulk:
- Kunder - Dataimport - Allmänt- Kunder - Dataimport - Adresser - Skapa en platshållarkund(er), så att din försäljningsagent kan skapa försäljningsorderbekräftelser för platshållarkunden(erna).
Du kan sedan uppdatera kunddetaljerna och tillämpa ändringar som gjorts på platshållarkundens post till försäljningsorderna som är kopplade till platshållarkundens post.
Klicka på alla försäljningsorderbekräftelser som skapats av din(a) försäljningsagent(er) och flytta mellan valda poster för att uppdatera kundfält från åtgärdsmenyn.