När du arbetar med försäljningsagenter för att registrera dina försäljningsorder kan du överväga att skapa användarkonton för dina försäljningsagenter i Zedonk. Varje användare kan ha sina systembehörigheter begränsade så att du endast ger dem tillgång till de områden de behöver.
Skapa en användare för din försäljningsagent
För att skapa en användare för din försäljningsagent, följ guiden nedan:
- Allmänna inställningar - Användarhantering - Lägg till ny användare
Obs: Om din användarkvot är maximerad måste du köpa en ytterligare licens för din(a) försäljningsagent(er) för att få tillgång till Zedonk. Kontakta [email protected] för mer information.
Begränsa användarbehörigheter för din försäljningsagent
När du har skapat en användare för din försäljningsagent kan du begränsa deras tillgång.
Skapa kundkontochefsgrupper först:
Genom att skapa och tilldela en Kundkontochefsgrupp till specifika kunder kan du hantera försäljningsagenters behörigheter, spåra försäljning per grupp och beräkna provisioner mer exakt.
Som administratör kanske du vill börja med att begränsa systembehörigheter till alla områden, och sedan endast aktivera de områden och funktioner du är nöjd med att din försäljningsagent får tillgång till.
Nedan har vi markerat några av de mest använda systembehörighetsbegränsningarna för försäljningsagenter som du kan tillämpa på dina försäljningsagenter.
Begränsa din försäljningsagents tillgång med hjälp av kontochefsgrupper
Aktivera inställningen Begränsa tillgång med hjälp av kontochefsgrupp för att begränsa försäljningsagentens tillgång till:
- att endast se och hantera sina egna Digital Showroom-linjer/selektioner,
- kunder och försäljningsorder relaterade till deras specifika kontochefsgrupp.
Tilldela din försäljningsagent till en kontochefsgrupp
När tillgång är begränsad med hjälp av kontochefsgrupp kommer du att se en ny flik kallad Kontochefsgrupper. Här kan du markera vilken(a) grupp(er) försäljningsagenten tillhör.
Skapa kunder av dina försäljningsagenter
Om dina försäljningsagenter behöver skapa kunder i Zedonk har du två alternativ:
- Be dem fylla i dataimportmallarna, vidarebefordra dem till en användare med tillgång till kundområdet i Zedonk och importera dem i bulk. Granska länkarna nedan för att lära dig hur du laddar ner dataimportmallarna och hur du använder dem för att importera kunddata i bulk:
- Kunder - Dataimport - Allmänt- Kunder - Dataimport - Adresser - Skapa en platshållarkund(er) så att din försäljningsagent kan skapa försäljningsorderbekräftelser för platshållarkunden(er).
Du kan sedan uppdatera kunddetaljerna och tillämpa ändringar gjorda på platshållarkundens post till försäljningsorder kopplade till platshållarkundens post.
Klicka på alla försäljningsorderbekräftelser skapade av dina försäljningsagent(er) och flytta mellan valda poster för att uppdatera kundfält från åtgärdsmenyn.