Sử dụng Nhóm Quản lý Tài khoản Khách hàng để giới hạn những gì mỗi Đại lý Bán hàng có thể thấy. Một Đại lý Bán hàng chỉ truy cập vào Khách hàng, Đơn hàng Bán hàng, Bảng Dòng và Lựa chọn trong Nhóm của họ.
Bước 1: Tạo người dùng cho Đại lý Bán hàng của bạn
Thực hiện theo Cài đặt Chung - Quản lý Người dùng - Thêm Người dùng Mới
Nếu số lượng người dùng của bạn đã đạt tối đa, bạn sẽ cần mua thêm giấy phép.
Bạn có thể mua thêm người dùng trực tiếp trong Zedonk, hoặc email tới [email protected] để biết thêm thông tin.
Bước 2: Tạo Nhóm Quản lý Tài khoản của bạn
Thực hiện theo Cài đặt Khách hàng - Nhóm Quản lý Tài khoản Khách hàng để tạo Nhóm của bạn và thiết lập tỷ lệ Hoa hồng.
Bước 3: Thiết lập Quyền Hệ thống của Đại lý Bán hàng
Đi tới Cài đặt Chung > Quản lý Người dùng, nhấp vào Tên người dùng của Đại lý Bán hàng, sau đó mở tab Quyền Hệ thống.
Chọn những cài đặt này (bật)
Quản lý Tài khoản > Hạn chế Truy cập theo Nhóm Quản lý Tài khoản. Điều này giới hạn người dùng trong:
- Khách hàng chỉ trong Nhóm của họ.
- Bảng Dòng được tạo bởi người dùng của họ chỉ, gửi chỉ tới Khách hàng trong Nhóm của họ.
- Chỉ Lựa chọn của họ.
- Tạo và xem Đơn hàng Bán hàng cho Khách hàng chỉ trong Nhóm của họ.
Bỏ chọn những cài đặt này (tắt)
- Cài đặt > Cài đặt Khách hàng > Quản lý Tài khoản Khách hàng. Người dùng không thể xem Nhóm Quản lý Tài khoản trong Cài đặt hoặc chỉnh sửa Hoa hồng trong Khách hàng hoặc Đơn hàng Bán hàng.
- Cài đặt > Cài đặt Khách hàng > Danh sách Khách hàng của Người dùng. Điều này ẩn tab Danh sách Khách hàng của Người dùng.
- Cài đặt > Cài đặt Chung > Quản lý Người dùng. Người dùng không thể mở quyền người dùng hoặc tắt các hạn chế của họ.
Quan trọng: Bỏ chọn bất kỳ cài đặt hoặc mô-đun nào khác mà bạn không muốn Đại lý Bán hàng sử dụng. Bất cứ điều gì còn được chọn vẫn sẽ có sẵn cho họ.
Bước 4: Chọn Nhóm mà người dùng thuộc về
Sau khi bạn chọn Hạn chế Truy cập theo Nhóm Quản lý Tài khoản, một tab mới gọi là Nhóm Quản lý Tài khoản sẽ xuất hiện dưới Quyền Hệ thống.
Chọn Nhóm mà Đại lý Bán hàng thuộc về, sau đó nhấp [Lưu].
Bạn cũng có thể quản lý điều này trong Cài đặt > Cài đặt Khách hàng > Nhóm Quản lý Tài khoản Khách hàng, trên tab Danh sách Khách hàng của Người dùng.
Bước 5: Gán Khách hàng vào Nhóm
Một Khách hàng
Mở Khách hàng, chọn Nhóm Quản lý Tài khoản, chỉnh sửa Hoa hồng nếu cần, sau đó nhấp [Lưu].
Nhiều Khách hàng
- Chọn Khách hàng trong danh sách Khách hàng.
- Nhấp Chọn > Hành động Hàng loạt.
- Tại Bước 3, chọn Nhóm Quản lý Tài khoản, chọn Thêm/Cập nhật Hoa hồng và nhập tỷ lệ.
- Nhấp [Thực hiện Hành động].
Để biết thêm thông tin, xem Khách hàng - Hành động Hàng loạt.