Lorsque vous travaillez avec des agents commerciaux pour saisir vos commandes de vente, vous pourriez envisager de créer des comptes d'utilisateur pour vos agents commerciaux dans Zedonk. Chaque utilisateur peut avoir ses autorisations système limitées afin que vous ne leur accordiez accès qu'aux zones dont ils ont besoin.
Créer un utilisateur pour votre agent commercial
Pour créer un utilisateur pour votre agent commercial, suivez le guide ci-dessous :
- Paramètres généraux - Gestion des utilisateurs - Ajouter un nouvel utilisateur
Remarque : Si votre quota d'utilisateurs est atteint, vous devrez acheter une licence supplémentaire pour que votre ou vos agents commerciaux puissent accéder à Zedonk. Contactez [email protected] pour plus d'informations.
Restreindre les autorisations utilisateur pour votre agent commercial
Une fois que vous avez créé un utilisateur pour votre agent commercial, vous pouvez limiter son accès.
Créez d'abord des groupes de gestionnaires de comptes clients :
En créant et en assignant un Groupe de gestionnaires de comptes clients à des clients spécifiques, vous pouvez gérer les autorisations des agents commerciaux, suivre les ventes par groupe et calculer les commissions plus précisément.
En tant qu'administrateur, vous pouvez commencer par restreindre les autorisations système à toutes les zones, puis n'activer que les zones et fonctionnalités auxquelles vous êtes d'accord que votre agent commercial accède.
Ci-dessous, nous avons mis en évidence certaines des restrictions d'autorisations système les plus utilisées pour les agents commerciaux que vous pouvez appliquer à vos agents commerciaux.
Restreindre l'accès de votre agent commercial par groupes de gestionnaires de comptes
Activez le paramètre Restreindre l'accès par groupe de gestionnaires de comptes pour restreindre l'agent commercial à :
- visualiser et gérer uniquement leurs propres lignes/sélections de salle d'exposition numérique,
- les clients et les commandes de vente liés à leur groupe de gestionnaires de comptes spécifique.
Assigner votre agent commercial à un groupe de gestionnaires de comptes
Une fois l'accès restreint par groupe de gestionnaires de comptes, vous verrez un nouvel onglet appelé Groupes de gestionnaires de comptes. Ici, vous pouvez cocher le(s) groupe(s) auquel appartient l'agent commercial.
Création de clients par vos agents commerciaux
Si vos agents commerciaux ont besoin de créer des clients dans Zedonk, vous avez deux options :
- Demandez-leur de remplir les modèles d'importation de données, de les transmettre à un utilisateur ayant accès à la zone Clients dans Zedonk et de les importer en masse. Consultez les liens ci-dessous pour savoir comment télécharger les modèles d'importation de données et comment les utiliser pour importer des données clients en masse :
- Clients - Importation de données - Général- Clients - Importation de données - Adresses - Créez un ou plusieurs clients de substitution, afin que votre agent commercial puisse créer des confirmations de commande de vente pour le(s) client(s) de substitution.
Vous pouvez ensuite mettre à jour les détails du client et appliquer les modifications apportées au dossier du client de substitution aux commandes de vente associées au dossier du client de substitution.
Cliquez sur toutes les confirmations de commande de vente créées par votre ou vos agents commerciaux et déplacez-vous entre les enregistrements sélectionnés pour mettre à jour les champs client à partir du menu Actions.