Utilisez les Groupes de Gestionnaires de Comptes Clients pour limiter ce que chaque Agent Commercial peut voir. Un Agent Commercial accède uniquement aux Clients, Commandes de Vente, Fiches Techniques et Sélections de son propre Groupe.
Étape 1 : Créez un utilisateur pour votre Agent Commercial
Suivez Paramètres Généraux - Gestion des Utilisateurs - Ajouter un Nouvel Utilisateur
Si votre quota d'utilisateurs est atteint, vous devrez acheter une licence supplémentaire.
Vous pouvez acheter des utilisateurs supplémentaires directement dans Zedonk, ou envoyer un email à [email protected] pour plus d'informations.
Étape 2 : Créez vos Groupes de Gestionnaires de Comptes
Suivez Paramètres Client - Groupes de Gestionnaires de Comptes Clients pour créer vos Groupes et définir les taux de Commission.
Étape 3 : Définissez les Permissions Système de l'Agent Commercial
Allez dans Paramètres Généraux > Gestion des Utilisateurs, cliquez sur le Nom d'Utilisateur de l'Agent Commercial, puis ouvrez l'onglet Permissions Système.
Cochez ces paramètres (activé)
Gestionnaire de Comptes > Restreindre l'Accès par Groupe de Gestionnaires de Comptes. Cela limite l'utilisateur à :
- Clients uniquement dans leur Groupe.
- Fiches Techniques créées uniquement par leur propre utilisateur, envoyées uniquement aux Clients de leur Groupe.
- Leurs propres Sélections uniquement.
- Créer et visualiser des Commandes de Vente pour les Clients de leur Groupe uniquement.
Décochez ces paramètres (désactivé)
- Paramètres > Paramètres Client > Gestionnaire de Comptes Clients. L'utilisateur ne peut pas voir les Groupes de Gestionnaires de Comptes dans les Paramètres ou modifier la Commission dans un Client ou une Commande de Vente.
- Paramètres > Paramètres Client > Liste des Clients Utilisateurs. Cela masque l'onglet Liste des Clients Utilisateurs.
- Paramètres > Paramètres Généraux > Gestion des Utilisateurs. L'utilisateur ne peut pas ouvrir les permissions utilisateur ou désactiver ses propres restrictions.
Important : Décochez tous les autres paramètres ou modules que vous ne souhaitez pas que l'Agent Commercial utilise. Tout ce qui reste coché reste disponible pour eux.
Étape 4 : Choisissez à quels Groupes l'utilisateur appartient
Après avoir coché Restreindre l'Accès par Groupe de Gestionnaires de Comptes, un nouvel onglet appelé Groupes de Gestionnaires de Comptes apparaît sous Permissions Système.
Cochez le(s) Groupe(s) auquel(s) l'Agent Commercial appartient, puis cliquez sur [Enregistrer].
Vous pouvez également gérer cela dans Paramètres > Paramètres Client > Groupes de Gestionnaires de Comptes Clients, sur l'onglet Liste des Clients Utilisateurs.
Étape 5 : Assignez des Clients à un Groupe
Un Client
Ouvrez le Client, choisissez le Groupe de Gestionnaires de Comptes, modifiez la Commission si nécessaire, puis cliquez sur [Enregistrer].
Plusieurs Clients
- Cochez les Clients dans la liste des Clients.
- Cliquez sur Sélectionné > Actions en Masse.
- À l'Étape 3, choisissez le Groupe de Gestionnaires de Comptes, cochez Ajouter/Mettre à jour la Commission et entrez le taux.
- Cliquez sur [Effectuer l'Action].
Pour plus d'informations, voir Clients - Actions en Masse.