L'application Sales App offre à vos acheteurs en gros un moyen fluide de visualiser vos produits et de passer des commandes dans un environnement hors ligne à l'aide de l'application iOS/Android. Une fois que vous avez créé votre catalogue et saisi vos produits, assurez-vous que toutes les données sont synchronisées dans l'application Sales App. Utilisez les directives suivantes pour créer des comptes utilisateurs pour vos agents commerciaux et restreindre leur accès.
Présentez votre agent commercial à l'application Sales
Si votre(vos) agent(s) commercial(aux) n'ont pas encore utilisé l'application Sales, présentez-leur et formez-les à son utilisation afin qu'ils se sentent à l'aise pour saisir les ventes sur l'application. Vous pouvez partager les ressources suivantes avec eux :
- Zedonkopedia - Application Sales de Zedonk - iOS/Android
- Webinaire :Application de vente B2B par Zedonk
Créer un utilisateur pour votre agent commercial
Pour créer un utilisateur pour votre agent commercial, suivez le guide ci-dessous :
- Paramètres généraux - Gestion des utilisateurs - Ajouter un nouvel utilisateur
Veuillez noter que seuls les utilisateurs avec le drapeau Zedonk App activé pourront accéder à l'application Sales.
Remarque : Pour ajouter un nouvel utilisateur, vous devez avoir acheté une licence pour un utilisateur supplémentaire.
Pour plus d'informations, veuillez envoyer un e-mail à [email protected]
Restreindre les autorisations utilisateur pour votre agent commercial
Une fois que vous avez créé un utilisateur pour votre agent commercial, vous pouvez limiter son accès dans Zedonk Web.
Créez d'abord des groupes de gestionnaires de comptes clients :
En créant et en assignant un groupe de gestionnaires de comptes clients à des clients spécifiques, vous pouvez gérer les autorisations des agents commerciaux, suivre les ventes par groupe et calculer les commissions plus précisément.
Important : Notez qu'il n'est actuellement pas possible de restreindre l'accès à des clients ou commandes spécifiques sur l'application Sales.
En tant qu'administrateur, vous pouvez commencer par restreindre les autorisations système à toutes les zones, puis n'activer que les zones et fonctionnalités auxquelles vous êtes satisfait que votre agent commercial ait accès dans Zedonk Web.
Ci-dessous, nous avons souligné certaines des restrictions d'autorisations système les plus utilisées pour les agents commerciaux que vous pouvez appliquer à vos agents commerciaux.
Permettre à votre agent commercial de voir le connecteur de l'application Sales
Si vous souhaitez que votre agent commercial crée un catalogue et ajoute des produits, assurez-vous que le drapeau Connecteurs > Zedonk App est activé sur leur compte utilisateur.
Restreindre l'accès de votre agent commercial par groupes de gestionnaires de comptes
Activez le paramètre Restreindre l'accès par groupe de gestionnaire de comptes pour restreindre l'agent commercial à :
- visualiser et gérer uniquement leurs propres lignes/sélections de showroom numérique,
- les clients et les commandes de vente liés à leur groupe de gestionnaire de comptes spécifique (uniquement dans Zedonk Web).
Assigner votre agent commercial à un groupe de gestionnaire de comptes
Une fois l'accès restreint par groupe de gestionnaire de comptes, vous verrez un nouvel onglet appelé Groupes de gestionnaires de comptes. Ici, vous pouvez cocher à quel(s) groupe(s) appartient l'agent commercial.
Création de clients par vos agents commerciaux
Si vos agents commerciaux doivent créer des clients dans Zedonk, vous avez deux options :
- Demandez-leur de remplir les modèles d'importation de données, de les transmettre à un utilisateur ayant accès à la zone Clients dans Zedonk et de les importer en masse. Consultez les liens ci-dessous pour savoir comment télécharger les modèles d'importation de données et comment les utiliser pour importer des données clients en masse :
- Clients - Importation de données - Général- Clients - Importation de données - Adresses - Créez un ou plusieurs clients fictifs, afin que votre agent commercial puisse créer des confirmations de commande pour les clients fictifs.
Vous pouvez ensuite mettre à jour les détails du client et appliquer les modifications apportées à l'enregistrement du client fictif aux commandes de vente associées à l'enregistrement du client fictif.
Cliquez sur toutes les confirmations de commande créées par votre(vos) agent(s) commercial(aux) et déplacez-vous entre les enregistrements sélectionnés pour mettre à jour les champs client depuis le menu Actions.