Showroom numérique offre à vos acheteurs en gros un moyen fluide de visualiser vos produits et de passer des commandes. Vous pouvez déléguer la création et la livraison de vos fiches produits et sélections à vos agents commerciaux s'ils ont des comptes utilisateur créés et qui leur sont attribués. Utilisez les directives suivantes pour créer des comptes utilisateur pour vos agents commerciaux et restreindre leur accès.
Présentez votre agent commercial au Showroom numérique
Si votre ou vos agents commerciaux n'ont pas encore utilisé le Showroom numérique, présentez-leur et formez-les sur la plateforme afin qu'ils se sentent à l'aise avec l'outil. Vous pouvez partager les ressources suivantes avec eux :
- Zedonkopedia - Showroom numérique - Fiches produits et sélections
- Webinaire :Showroom numérique B2B : Démonstration
- Webinaire :Showroom numérique B2B : Guide de configuration
Créer un utilisateur pour votre agent commercial
Pour créer un utilisateur pour votre agent commercial, suivez le guide ci-dessous :
- Paramètres généraux - Gestion des utilisateurs - Ajouter un nouvel utilisateur
Remarque : Si votre quota d'utilisateurs est atteint, vous devrez acheter une licence supplémentaire pour que vos agents commerciaux puissent accéder à Zedonk. Contactez [email protected] pour plus d'informations.
Restreindre les autorisations utilisateur pour votre agent commercial
Une fois que vous avez créé un utilisateur pour votre agent commercial, vous pouvez limiter leur accès.
Créez d'abord des groupes de gestionnaires de comptes clients :
En créant et en attribuant un groupe de gestionnaires de comptes clients à des clients spécifiques, vous pouvez gérer les autorisations des agents commerciaux, suivre les ventes par groupe et calculer les commissions plus précisément.
En tant qu'administrateur, vous pouvez commencer par restreindre les autorisations système à toutes les zones, puis n'activer que les zones et fonctionnalités auxquelles vous souhaitez que votre agent commercial ait accès.
Ci-dessous, nous avons mis en évidence certaines des restrictions d'autorisations système les plus utilisées pour les agents commerciaux que vous pouvez appliquer à vos agents commerciaux.
Restreindre l'accès de votre agent commercial par groupes de gestionnaires de comptes
Activez le paramètre Restreindre l'accès par groupe de gestionnaires de comptes pour restreindre l'agent commercial à :
- visualiser et gérer uniquement leurs propres fiches produits/sélections dans le Showroom numérique,
- clients et commandes de vente liés à leur groupe de gestionnaires de comptes spécifique.
Attribuer votre agent commercial à un groupe de gestionnaires de comptes
Une fois l'accès restreint par groupe de gestionnaires de comptes, vous verrez un nouvel onglet appelé Groupes de gestionnaires de comptes. Ici, vous pouvez cocher le ou les groupes auxquels appartient l'agent commercial.
Création de clients par vos agents commerciaux
Si vos agents commerciaux ont besoin de créer des clients dans Zedonk, vous avez deux options :
- Demandez-leur de remplir les modèles d'importation de données, de les transmettre à un utilisateur ayant accès à la zone Clients dans Zedonk et de les importer en masse. Consultez les liens ci-dessous pour savoir comment télécharger les modèles d'importation de données et comment les utiliser pour importer des données clients en masse :
- Clients - Importation de données - Général- Clients - Importation de données - Adresses - Créer un ou des clients fictifs, afin que votre agent commercial puisse créer des confirmations de commande pour le ou les clients fictifs.
Vous pouvez ensuite mettre à jour les détails du client et appliquer les modifications apportées à l'enregistrement du client fictif aux commandes associées à l'enregistrement du client fictif.
Cliquez sur toutes les confirmations de commande créées par votre ou vos agents commerciaux et passez d'un enregistrement sélectionné à un autre pour mettre à jour les champs client depuis le menu Actions.